Indeksy giełdowe
- jak inwestować?

Indeksy światowe – czym się charakteryzują?

WIG20 to najważniejszy i najbardziej znany indeks związany z polskim rynkiem kapitałowym – ale zarówno giełda Warszawy, jak i inne giełdy światowe mają ich do zaoferowania zdecydowanie więcej. Dowiedz się, jakie są rodzaje i funkcje indeksów giełdowych oraz jak możesz w nie zainwestować. Udzielamy informacji przydatnych każdemu początkującemu inwestorowi!

Z tekstu dowiesz się:

• czym jest indeks na giełdzie,
• jakie funkcje pełni indeks,
• kto ustala, co obejmuje dany indeks,
• jakie mogą być różnice między indeksami,
• jakie są rodzaje indeksów giełdowych,
• jak czytać informacje zawarte w danym indeksie,
• jak inwestować w indeksy giełd światowych za pomocą kontraktów CFD,
• w jaki indeks można zainwestować za pośrednictwem TMS Brokers,
• czym jest główny indeks giełdowy,
• które z polskich indeksów należą do najpopularniejszych.

Waluty, złoto, surowce i towary, akcje – te instrumenty nie wymagają reklamy. Możesz w nie zainwestować, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z konta maklerskiego w TMS Brokers. Jedną z ciekawszych opcji, które udostępniamy naszym klientom, jest inwestowanie w kontrakty CFD na dany indeks, które nie wymagają fizycznego posiadania i przechowywania aktywów.

Indeksy giełdowe świat – czym są?

Indeks to wartość, która jest obliczana na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych (z angielskiego „stock”). Jej podstawową funkcją jest syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu konkretnego sektora spółek. Dlaczego to takie istotne?

Na giełdach całego świata znajdują się notowania akcji wielu spółek, więc śledzenie kursów wszystkich papierów wartościowych jest zwyczajnie niemożliwe. Znacznie łatwej jest monitorować sytuację za pomocą indeksu, który przekazuje dane o cenach w obrębie danej grupy lub danego typu akcji. Ale to niejedyna funkcja tego instrumentu.

Funkcje indeksów giełdowych

Wśród najważniejszych funkcji indeksów trzeba wymienić to, że:

• dostarczają kompleksowe dane o aktualnej sytuacji na rynku bądź jego wybranych segmentach,
• są punktem odniesienia, dzięki któremu możesz ponownie ocenić efektywność inwestowania,
• stanowią instrument bazowy dla pochodnych (opcji, kontraktów futures, kontraktów forward),
• pełnią funkcję substytutu portfela rynkowego,
• są specjalistycznym narzędziem, które pomaga inwestorom śledzić notowania giełdowe online oraz budować własne wskaźniki giełdowe.

Co istotne, każdy indeks można wykorzystywać także jako instrument pochodny, np. w postaci kontraktu CFD na indeks giełdy europejskiej czy amerykańskiej. Więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części artykułu.

Indeksy światowe i ich skład – kto o nim decyduje?

Tworzeniem indeksów dla inwestorów detalicznych oraz dla zarządzających funduszami zajmują się ściśle określone firmy, wśród których znajdują się:

• MSCI,
• FTSE International,
• Dow Jones,
• banki inwestycyjne.

Warto pamiętać, że instytucje, które zajmują się konstrukcją i wyliczaniem indeksu, mogą osiągać profity z tego, że na podstawie ich instrumentów notowane są prawa pochodne. Mogą one mieć ujemne znaczenie dla samego indeksu (poprzez możliwość sztucznych manipulacji jego kursem).

Indeks a indeks – czym się od siebie różnią?

Wśród indeksów pod względem rozpiętości wyróżniamy typy szeroki (obejmuje akcje giełdowe w całości) oraz wąski (obrazuje stocki z danego sektora).

Dla każdego indeksu wyznaczany jest podstawowy okres, w czasie którego jego wartość przyjmuje się jako okrągłą liczbę, np. 100. Gdy porównasz wartość w badanym okresie w stosunku do okresu podstawowego, uzyskasz informację o skuteczności danego indeksu. Aby jednak wynik był miarodajny, warto wziąć pod uwagę cechy, którymi charakteryzuje się każdy indeks, czyli:

• liczbę spółek, które składają się na jego konstrukcję,
• układ wag przydzielonych akcjom spółek, które odzwierciedla dany indeks,
• uśrednianie, które stosuje się podczas budowy indeksu.

Giełdy na świecie – podział indeksów na rodzaje

Największą popularnością cieszą się trzy rodzaje indeksów:

• indeks geometryczny – średnia geometryczna cen spółek wchodzących w skład indeksu,
• indeks cenowy – średnia arytmetyczna cen spółek indeksu,
• indeks ważony kapitalizacją poszczególnych spółek – porównanie zmian zachodzących we wszystkich spółkach, których cenę odzwierciedla indeks.

Indeksy giełdowe światowe – jak je czytać?

Informacje z indeksów giełdowych są analizowane na dwa sposoby. Każdy inwestor może wybrać jeden z rodzajów analizy albo polegać na obu. Drugie z tych rozwiązań gwarantuje oczywiście pełniejszy obraz sytuacji. Najlepiej sprawdzi się zatem połączenie:

• analizy technicznej – polega na analizie wykresów, które obrazują notowania i ich zmiany,
• analizy fundamentalnej – znacznie bardziej zaawansowana analiza sytuacji całej gospodarki.

Do analizy technicznej indeksu giełdowego stosuje się wiele wskaźników analizy technicznej, np. trendy, średnie ruchome, wskaźnik szybkości zmian, wskaźnik MACD, wskaźnik RSI (relatywnej siły). Oparta na nich interpretacja dotyczy całego rynku i może trafnie wskazywać kierunek, w jakim sytuacja będzie się zmieniała w przyszłości (hossa lub bessa).

Inwestowanie w odpowiednie światowe indeksy giełdowe – jak to działa?

Co ważne, sam indeks może stać się instrumentem, który możesz dodać do swoich celów inwestycyjnych. Zainwestuj w niego za pomocą kontraktów CFD, czyli opartych o różnice kursowe poszczególnych instrumentów (indeksów, ale też akcji, kryptowalut czy funduszy ETF). Co istotne, nie musisz posiadać w swoim portfelu akcji, które składają się na dany indeks. W przypadku kontraktów CFD obstawiasz, czy cena danego instrumentu wzrośnie, czy spadnie i w każdym z tych przypadków możesz zyskać. Nie są do tego potrzebne żadne dokumenty ani uprawnienia – potrzebujesz jedynie konta maklerskiego w TMS Brokers.

Największe zalety inwestowania w wybrany indeks za pomocą CFD:

• cechuje się niskim kosztem rozpoczęcia inwestycji – 1 punktowi notowanego indeksu odpowiada tylko 1 jednostka waluty obowiązującej w danym kraju,
• w TMS Brokers nie pobieramy opłat SWAP (za przetrzymywanie otwartych pozycji na drugi dzień),
• Twoim jedynym kosztem jest spread, czyli różnica pomiędzy kursami kupna i sprzedaży danego instrumentu,
• daje zgodę na skorzystanie z dźwigni finansowej i zwielokrotnienie zysku,
• daje szansę inwestowania zarówno w czasie hossy, jak i bessy,
• masz dostęp do zaawansowanych narzędzi tradingowych i do analizy technicznej.

Zobacz też, na czym polega inwestowanie w CFD na kryptowaluty.

Główne indeksy giełdowe na świecie

W jaki indeks zagraniczny można inwestować za pośrednictwem TMS Brokers? Właściwie w każdy, który można zaliczyć do kategorii głównych indeksów giełdowych. W naszej ofercie możesz więc spekulować z wykorzystaniem dźwigni na przykład na kontraktach na indeks w USA, taki jak np. NASDAQ (US100) czy indeks S&P500 (US500). Z drugiej strony ciekawą propozycją dla zainteresowanych giełdami ze wschodu jest także opcja inwestowania w indeks Japonii.

Światowe giełdy posiadają wskaźniki, które w sposób ogólny charakteryzują sytuację na rynku finansowym w danym państwie. Przykładowo w Niemczech taką funkcję pełni DAX indeks. Zawiera on 30 największych spółek. Indeks DAX oprócz wzrostu cen akcji bierze pod uwagę także zmianę kapitału przez wypłatę dywidendy. Niemiecki indeks DAX jest też jednym z najpopularniejszych indeksów wśród osób spekulujących na kontraktach terminowych.

NASDAQ składa się głównie ze spółek technologicznych. Ta nazwa kryje w sobie amerykański indeks, który ma w swoim portfelu takie marki jak Apple, Netflix, Microsoft czy Facebook. NASDAQ był bardzo popularny w trakcie pandemii Covid-19 ze względu na dużą chęć inwestorów do kupowania akcji spółek technologicznych.

Indeks Dow Jones jest kolejnym ważnym indeksem z USA. Jego pełna nazwa brzmi Dow Jones Industrial Average – w skrócie: indeks DJIA. Składa się z 30 największych spółek w USA notowanych na giełdach NYSE i NASDAQ.

Indeks USA to także S&P500. W swoim składzie ma największe spółki – w tym przypadku są to przedsiębiorstwa o największej kapitalizacji, które notowane są na giełdach amerykańskich.

Indeks Nikkei 225 to indeks Japonii notowany na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeśli ktoś szuka czegoś innego niż indeks europejski lub z USA, to może on być ciekawą propozycją, ponieważ jest jednym z najważniejszych indeksów powstałych w oparciu o notowania spółek w Azji. Nikkei obejmuje 225 największych spółek, np. Yamaha, Toshiba i Mitsubishi. Aby inwestować w indeks rynku w Tokio, należy tradować w nocy, ponieważ sesja według czasu polskiego otwiera się o 1:00 i zamyka o 7:00.

W ofercie TMS Brokers możesz też znaleźć europejski indeks, np. włoski, hiszpański, francuski czy indeks Euro Stoxx 50.

Polski indeks – WIG20 i nie tylko

W Polsce najważniejszymi indeksami są te z grupy WIG. Obrazują one sytuację spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Możliwy jest podział indeksów warszawskich na różne kategorie, m.in. takie, które łączą największe spółki. Ponadto niejeden indeks GPW posiada w swoim składzie spółki z danych sektorów, np. banki, spółki budowlane, czy energetyczne. Który indeks w Polsce jest najważniejszy? Z pewnością można do nich zaliczyć WIG20. Jest to indeks 20 największych polskich spółek notowanych na GPW.

W TMS Brokers możesz spekulować za pomocą kontraktów terminowych na indeksie giełdowym WIG20. Pobierz naszą aplikację, w której znajdziesz go pod nazwą PL20, lub skorzystaj z serwisu TMS NonStop oraz platformy MT5.

Giełda Papierów Wartościowych oblicza i upublicznia wartości oficjalnych indeksów giełdowych na dwa sposoby: w notowaniach ciągłych dynamicznie, np. co 15, 30 lub 60 sekund, a w notowaniach jednolitych na określony moment (fixing).

Za najważniejsze w Polsce uznawane są:

• WIG20,
• WIG30 (duże spółki),
• WIG50 (średnie spółki),
• WIG250 (małe spółki).

Każdy w wymienionych indeksów obliczany jest przez GPW i posiada jej akceptację już od 16 kwietnia 1991 roku.

Wiesz już sporo o indeksach. Jeśli chcesz zdobyć nieco praktyki, zanim zainwestujesz pieniądze, kliknij w link i przeczytaj na naszej stronie internetowej o forex demo. Dzięki temu narzędziu sprawdzisz swoją strategię inwestowania w różne instrumenty przy zerowym ryzyku straty. Odwiedź też serwis TMS NonStop, gdzie znajdziesz bieżące informacje rynkowe i analizy.