Towary Konsumpcyjne i Luksusowe

XLY oferuje tani, płynny portfel akcji spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych dyskrecjonalnych o dużej kapitalizacji. Wskaźnik kosztów funduszu plasuje się wśród najniższych w segmencie, podczas gdy wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) i dzienny wolumen obrotu znacznie przewyższają wyniki konkurencji. Koszyk akcji XLY dobrze reprezentuje sektor, pomimo koncentracji na największych spółkach. Fundusz czerpie swoje pozycje z indeksu S&P 500, który różni się od szerokiego uniwersum rynkowego stosowanego przez konkurencyjne fundusze tym, że wyklucza spółki o małej kapitalizacji oraz większość spółek o średniej kapitalizacji. Wynikający z tego koszyk zawiera jedynie ułamek spółek uwzględnionych w naszym bardziej zróżnicowanym benchmarku; jednak tendencje branżowe są niewielkie, a wyniki XLY są zbliżone do rynku. Średnia kapitalizacja rynkowa funduszu jest wyższa niż w przypadku naszego wskaźnika referencyjnego, ale ogólnie rzecz biorąc, XLY dobrze reprezentuje ten sektor przy niskich kosztach całkowitych. Fundusz znalazł się na naszej liście „Analyst Pick” dzięki solidnej ekspozycji przy bardzo niskich kosztach całkowitych.