Rynek & Raporty

Na giełdach azjatyckich w piątek widoczne są wzrosty co jest pokłosiem lepszych od oczekiwań danych dla Chin. Inwestorzy poznali również dodatkowe szczegóły programu skupu akcji przez bank centralny tego kraju. Hang Seng rośnie o prawie 1,4 proc. a Shanghai Composite o 1,25 proc. Sesja na Wall Street była „płaska”. Indeksy SP500 oraz Nasdaq Composite na koniec dnia znalazły się na poziomie otwarcia, z kolei Dow Jones urósł o 0,4 proc. Rentowności obligacji USA znalazły się na wyższym poziomie po solidnej publikacji sprzedaży detalicznej. EBC obniżył stopy procentowe o 25 pb po raz trzeci w tym roku. Euro straciło a kurs EUR/USD ustanowił nowe lokalne minima w okolicy 1,0812. Złoto z nowym rekordem na 2712 USD/oz.

Europejskie indeksy zyskują na wartości, zaś europejska waluta traci na wartości po tym jak obniżono stopy procentowe w Strefie Euro. Liderem wśród indeksów Starego kontynentu jest CAC40, który dzisiaj zyskuje już ponad 1.4 proc. Zaraz za nim jest niemiecki DAX, który zyskuje 0.83 proc. Niestety nasz rodzimy WIG20 dzisiaj odnotowuje mocny spadek rzędu 1.6 proc. Indeks EUR traci obecnie ponad 0.33 proc względem głównych walut.

Dzisiaj na warszawskim parkiecie zadebiutowała spółka Zabka Group S.A. O godzinie 9:15 otworzyła się po 23 zł. W ciągu kolejnych dwóch kwadransów wyznaczono dzienne minimum (21.50 zł) oraz maksimum (23.44 zł) za walor. O godzinie 12:45 osiąga obrót ponad 730 mln zł przy cenie 21.87, co czyni Żabkę najbardziej aktywnym papierem na GPW na chwilę obecną.

Tajwańska firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ogłosiła wyniki finansowe, które przewyższyły oczekiwania analityków, wykazując znaczący wzrost zysków dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu związanemu z technologiami sztucznej inteligencji (AI). Firma z siedzibą w Hsinchu poinformowała, że jej dochód netto wzrósł o 54.2% w ujęciu rocznym, osiągając 325.3 miliarda NT$ (10.2 miliarda USD), co znacznie przewyższa prognozy analityków, którzy spodziewali się zysku w wysokości 297.7 miliarda NT$.

Australijski dolar zyskuje 0.27 proc. wobec dolara, po tym jak w nocy czasu polskiego zostały opublikowane dane z rynku pracy na Antypodach. Wynik 64.1 tysięcy nowych miejsc pracy, względem prognozy na poziomie 25.2 tys. Dodatkowo stopa bezrobocia wyniosła 4.1 proc, gdy prognoza zakładała wynik 4.2 proc. Obie dane zostały bardzo pozytywnie odebrane i wpłynęły na umocnienie AUD.

Morgan Stanley ogłosił, że w trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 jego przychody netto wyniosły 15,4 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 16% rok do roku i przewyższyło oczekiwania analityków.

Już jutro nieco większych emocji może dostarczyć europejska instytucja bankowości centralnej. EBC prawdopodobnie zdecyduje się na kolejną redukcję stóp procentowych. Rynek w tym momencie zakłada, że taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Instrumenty OIS niemal w pełni wyceniły obniżkę o 25 punktów bazowych. Gdyby Rada zdecydowała się jednak na „pauzę”, wówczas euro mogłoby zdecydowanie zyskać. Z drugiej strony czy wspólna waluta jest w stanie dalej się osłabiać, mimo, że cięcie październikowe jest już w „cenach”.

Po danych z Wielkiej Brytanii dotyczących inflacji, GBP traci na wartości wobec wszystkich głównych walut. Jednakże tracący funt sprzyja wzrostom na głównych indeksach w Wielkiej Brytanii.

Wtorek okazał się być spadkowy dla amerykańskiego oraz europejskiego rynku akcji. Dow Jones oraz SP500 straciły -0,8 proc. a Nasda Composite został przeceniony o -1 proc. Dax zamknął dzień pod kreską (-0,1 proc.) podobnie jak CAC40, który wykonał mocniejszy ruch na południe (-1,05 proc.). Sprzedający również przeważali na GPW co poskutkowało zamknięciem WIG20 poniżej poziomu odniesienia (-0,2 proc.). Lepiej natomiast radziły sobie małe i średnie spółki z naszego „parkietu”. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły, głównie na „długim końcu”. Dolar amerykański stracił na wartości, podczas gdy złoto zyskało. Ceny ropy obniżyły się do prawie dwutygodniowego minimum z powodu słabszych perspektyw popytu oraz na skutek doniesień z Bliskiego Wschodu.