Rynek & Raporty

W październiku wskaźnik PMI dla sektora usług w USA wyniósł 55.3, przewyższając oczekiwania na poziomie 55.0 oraz wrześniowy odczyt końcowy 55.2. Z kolei wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł do 47.8, również przekraczając prognozowane 47.5 i poprawiając się z poprzedniego poziomu 47.3. Wskaźnik kompozytowy PMI osiągnął 54.3, w porównaniu do 54.0 we wrześniu.

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA za tydzień zakończony 19 października wyniosła 227 tys., co jest lepszym wynikiem niż prognozowane 242 tys. Dla porównania, w poprzednim tygodniu zarejestrowano 241 tys. wniosków (zrewidowane do 242 tys.). Zgłoszenia kontynuacyjne wyniosły 1.897 mln, co jest wyższą wartością od oczekiwanych 1.875 mln i najwyższą od listopada 2021 roku.

Wczoraj rynek otrzymał kilka wypowiedzi ze strony przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego. Mario Centeno (członek Rady Prezesów) uważa, że instytucja powinna rozważyć mocniejsze obniżki stóp procentowych. Uważa on, że działania EBC są opóźnione i podkreśla, że kluczowe jest to aby osiągnąć jak najszybciej neutralny poziom stóp. Z kolei Rober Holzman (gubernator Banku Austrii) oczekuje redukcji kosztu pieniądza w grudniu o 25 punktów bazowych. Fabio Panetta (prezes Banku Włoch) jest zdania, że niska inflacja oraz słaby wzrost to wystarczające argumenty za dalszym luzowaniem warunków monetarnych. Jednocześnie nie wyklucza „zejścia” poniżej neutralnego poziomu. Optymistycznie wypowiedział się w kwestii terminu osiągnięcia celu inflacyjnego EBC zakładając bliższy termin niż koniec 2025 roku.

Wykres Bitcoina porusza się obecnie w długoterminowym kanale spadkowym, przypominającym formację flagi. Po wczorajszym spadku o 1.30%, dziś kryptowaluta odbija się od wsparcia w okolicach 66 000 USD. Wybicie górnego ograniczenia tego zakresu, połączone z pokonaniem poniedziałkowych szczytów (69 532.6 USD), mogłoby sygnalizować kontynuację tendencji wzrostowej. Dodatkowo przecięcie średniej 100-okresowej przez 50-okresową EMA zdaje się potwierdzać pozytywny sentyment. Zapał byków może jednak hamować negatywna dywergencja wskaźnika Stoch RSI i ceny BTC/USD. ATH znajduje się na poziomie 73 859.2 USD, wyznaczonym w marcu bieżącego roku.

Wstępne dane dotyczące wskaźników PMI w strefie euro za październik potwierdzają dalsze spowolnienie gospodarcze. Wskaźnik PMI dla sektora usług wyniósł 51.2, co było nieco poniżej oczekiwań (51.5) oraz niższe od poprzedniego wyniku 51.4. Przemysł odnotował wynik 45.9, co jest wynikiem lepszym od prognozowanych 45.3 i wyższym niż poprzednie 45.0. Kompozytowy PMI osiągnął poziom 49.7, nieznacznie poniżej prognoz (49.8) i poprzedniego wyniku 49.6.

Tesla Inc. odnotowała solidne wyniki finansowe, mimo presji na marżach samochodowych i wyzwań regulacyjnych. Zysk na akcję wyniósł 0,72 USD wobec oczekiwanych 0,58 USD, a przychody 25,18 mld USD wobec prognozowanych 25,37 mld USD. Firma osiągnęła rekordowy przepływ gotówki operacyjnej oraz wzrost marż w segmencie energii. Akcje wzrosły o 12% w handlu posesyjnym.

W tym tygodniu kluczowe dane makro, na które może w większym stopniu reagować rynek, a głównie waluta euro, to wstępne wskaźnik PMI dla Europy. Prawdopodobnie potwierdzą one słabą kondycję gospodarczą całego regionu. Perspektywy dla strefy euro pozostają niepokojące. Wspólna waluta może ponownie znaleźć się pod presją spadkową.

W tygodniu kończącym się 18. października 2024 r. amerykańskie rafinerie przerabiały średnio 16.1 mln baryłek ropy dziennie, co oznacza wzrost o 329 tys. baryłek w porównaniu z poprzednim tygodniem, przy wykorzystaniu 89.5% operacyjnej wydajności. Produkcja benzyny wyniosła 10.0 mln baryłek dziennie, a produkcja paliw destylowanych 5.0 mln baryłek dziennie.

Indeksy amerykańskie rozpoczęły dzisiejszą sesję na minusie. Dow Jones spadł o 0.61%, S&P 500 o 0.36%, NASDAQ 100 o 0.49%, a Russell 2000 również o 0.49%.