Rynek & Raporty

Ceny producentów w Niemczech wzrosły w grudniu 2024 roku o 0.8% w ujęciu rocznym, co stanowi drugi z rzędu miesięczny wzrost od czerwca 2023 roku. W ujęciu miesięcznym indeks cen producentów odnotował jednak niewielki spadek o 0.1%. Największe wzrosty odnotowano w kategorii dóbr kapitałowych, gdzie ceny wzrosły o 1.8% rok do roku, przy czym ceny maszyn zwiększyły się o 2.0%.

Europejskie rynki finansowe rozpoczęły nowy tydzień w stabilnym tonie, odzwierciedlając umiarkowany optymizm inwestorów. Na otwarciu główne indeksy giełdowe w Europie zanotowały niewielkie wzrosty lub pozostały bez większych zmian. Niemiecki DAX utrzymał poziom z poprzedniej sesji, francuski CAC 40 wzrósł o 0.11%, a brytyjski FTSE 100 pozostał stabilny. Indeks Euro Stoxx 50, obejmujący największe spółki w strefie euro, zyskał 0.14%. Nasz rodzimy indeks - WIG20 - zyskuje dziś 0.24% i zbliża się w stronę oporu na poziomie 2325 pkt.

W piątek na Wall Street dominował tryb risk-on. Amerykańskie akcje odnotowały mocny cały tydzień. Pomógł w tym lekko niższy odczyt inflacji CPI za grudzień. Inwestorzy są nastawieni na ten moment pozytywnie do administracji Donalda Trumpa, która prawdopodobnie wprowadzi politykę sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu oraz rynkowi, co może pomóc w poprawie wyników finansowych firm. Dziś odbędzie się oficjalna inauguracja nowego 47 prezydenta USA. Na ostatniej sesji minionego tygodnia Dow Jones zyskał 0,8 proc., Sp500 1 proc. a Nasdaq Composite 1,5 proc. Kurs EURUSD zakończył tydzień poniżej 1,03. Ropa WTI straciła 1 proc. a brent 0,6 proc. Złoto zostało przecenione o 0,4 proc. W Europie Dax wyznaczył nowy historyczny rekord i zyskał 1,2 proc.

Indeks NASDAQ 100 odnotowuje dziś imponujący wzrost, przebijając się z formacji flagi. Zgodnie z projekcją wynikającą z zasięgu tej formacji, indeks zmierza w kierunku poziomu 23 099 punktów, co oznacza potencjalny ruch wzrostowy o ponad 8%.Dynamika dzisiejszej sesji napędzana jest przede wszystkim silnymi wzrostami Intela, którego akcje zyskują 7.04%, oraz MicroStrategy, notującej dziś wynik 6.41%. NVIDIA również notuje dziś solidny wzrost, rosnąc o ponad 3%, co dodatkowo wspiera pozytywny sentyment na rynku.

Ostatnia sesja tygodnia na Wall Street rozpoczęła się na plusie, nawiązując do pozytywnych nastrojów obserwowanych w Europie. Dodatkowo dzisiaj jest ostatni dzień administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena przed oficjalną inauguracją prezydenta elekta Donalda Trumpa w poniedziałek. Indeksy amerykańskie rosną dziś solidnie – Dow Jones zyskuje 0.74%, S&P 500 ponad 0.9%, a NASDAQ 100 notuje imponujący wzrost o 1.65%. Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich utrzymuje się na poziomie 4.60%, co wskazuje na stabilne postrzeganie rynku długu, a para EURUSD spadła poniżej poziomu 1.028.

Kurs EURJPY zareagował na kluczowe wsparcie, które znajduje się na poziomie zniesienia Fibonacciego 61.8% dla grudniowego ruchu wzrostowego. Obecnie para umacnia się o 0.39% w porównaniu do wczorajszego zamknięcia, co wskazuje na możliwy początek korekty wzrostowej. Oscylator Stochastic RSI sygnalizuje poziom wyprzedania, a dzisiejsze wzrosty sugerują możliwość przecięcia linii sygnałowych, co mogłoby potwierdzić potencjalne odbicie. Kluczowym poziomem technicznym do obserwacji pozostaje 100-okresowa średnia krocząca (EMA), która obecnie znajduje się na poziomie 162.46. Jej przekroczenie mogłoby stanowić istotny sygnał dla dalszego umocnienia EURJPY.

Trwa napięta walka o przyszłość TikToka w Stanach Zjednoczonych, gdzie planowany na najbliższą niedzielę zakaz aplikacji może wpłynąć na miliony użytkowników oraz reklamodawców. Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie ustawy „Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act” zdecyduje, czy platforma pozostanie dostępna, czy też zostanie zablokowana. Jednocześnie trwają intensywne negocjacje między administracjami Joe Bidena i Donalda Trumpa, które mogą pozwolić uniknąć całkowitej blokady.

Amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły wczorajszy dzień na minusie, co wynikało z wyższych niż oczekiwano wniosków o zasiłki dla bezrobotnych oraz reakcji rynku na dane dotyczące sprzedaży detalicznej i zapasów firm. Indeks Dow Jones spadł o 0.16%, S&P 500 stracił 0.21%, z wyraźnym wpływem spadku akcji UnitedHealth o 6.04%, a Nasdaq 100 zmniejszył się o 0.69%. Dzisiaj zaś na rynkach azjatyckich indeks Nikkei spadł o 0.31%, a Hang Seng zyskał 0.29%. Notowania walut i surowców pokazały umiarkowaną zmienność: USD/JPY wzrósł o 0.36%, WTI podrożało o 0.53%, podczas gdy EUR/USD osłabiło się o 0.14%. Bitcoin zwiększył wartość o 1.21%.

Czwartkowa sesja na Wall Street rozpoczęła się spokojnie, z lekką przewagą wzrostów. Inwestorzy analizowali najnowsze dane ekonomiczne, wskazujące na wzrost liczby nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych o 14 tys., do poziomu 217 tys., oraz wzrost sprzedaży detalicznej w grudniu o 0.4%. Indeks Dow Jones notował niewielkie zmiany, Nasdaq 100 wzrósł o 0.37%, napędzany 3.78% wzrostem akcji ASML Holding, a S&P 500 zyskał 0.14%, wspierany wzrostem o 3.75% kursu Estee Lauder Company.