Rynek & Raporty

Po publikacji danych NFP dolar umacnia się wobec większości głównych walut. Ciekawie prezentuje się jednak sytuacja na rynku kryptowalut. Druga pod względem kapitalizacji kryptowaluta, Ether, zyskuje dziś ponad 4%. Przy wycenie 4020 USD za coina osiągnęła poziom oporu wyznaczony marcowymi szczytami. Przełamanie tego poziomu mogłoby otworzyć drogę do rekordowych wartości (ATH) z 2021 roku, które wynosiły około 4800 USD za coina. Od początku listopada główna kryptowaluta, Bitcoin, zyskała 45.85%, podczas gdy Ether wzrósł aż o 59.57%. Te dane obrazują rosnące zainteresowanie inwestorów Etherem.

Dane dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w listopadzie wskazały na wzrost o 227 tys., w porównaniu z zaledwie 36 tys.(wynik zrewidowany) miesiąc wcześniej. Wynik ten przewyższył prognozy, które zakładały wzrost o 218 tys. Płace wzrosły o 0.4% m/m, a stopa bezrobocia wyniosła 4.2%.

W tym roku dojdzie jeszcze do dwóch kluczowych decyzji w światowej bankowości centralnej. Pierwsza z nich będzie miała miejsce w najbliższy czwartek. EBC najprawdopodobniej zdecyduje się na obniżenie kosztu pieniądza o 25 punktów bazowych. Redukcja nastąpi mimo, że wskaźnik inflacji za listopad wypadł nieco wyżej od oczekiwań. Aktualnie przedstawiciele Rady Prezesów oczekują, że cel inflacyjny na poziomie 2 proc. zostanie osiągnięty w pierwszej połowie 2025 roku. Powodem do obaw dla banku jest spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz potencjalne zagrożenie związane z amerykańskimi taryfami celnymi.

Obecnie na wykresie Orange Polska można dostrzec formację przypominającą diament, która ukształtowała się podczas listopadowej konsolidacji. Miejsce tej konsolidacji również nie jest przypadkowe, ponieważ znajduje się na wsparciu, które w kwietniu, czerwcu oraz lipcu skutecznie broniło cenę przed spadkami. Chociaż przebicie dołków z 24 lipca przez otwarcie notowań 21 listopada mogło sugerować zanegowanie ważności wsparcia, tego samego dnia cena wzrosła o ponad 1,5%, wracając powyżej wspomnianych dołków.

Na wczorajszej sesji widoczne były umiarkowane spadki na Wall Street. Kolejną dobrą sesję odnotowały europejskie benchmarki. Dax zyskał 0,6 proc. a hiszpański Ibex blisko 1,6 proc. Inwestorzy analizowali wczorajsze dane na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z USA w oczekiwaniu na dzisiejszy raport o zatrudnieniu (NFP). To jeden z kluczowych raportów, który może wpłynąć na najbliższą decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych (18 grudnia). Kurs EUR/USD urósł wczoraj do poziomu bliskiego 1,0590. Rentowności amerykańskich obligacji rządowych urosły na krótkim końcu krzywej dochodowości. Prezydent Francji zapowiada zmiany w rządzie. Złoty zyskał na wartości po słowach Glapińskiego.

W czasie konferencji prasowej, Prezes NBP - Adam Glapiński, przedstawiał bieżącą sytuację ekonomiczną w Polsce. Zgodnie z jego słowami, w 2025 roku Polska zmierzy się z wyzwaniami związanymi z utrzymującą się inflacją oraz dylematami polityki monetarnej, które będą miały istotny wpływ na perspektywy gospodarcze.

Dane dotyczące tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA przynoszą mieszane sygnały z rynku pracy, wskazując zarówno na wzrost nowych wniosków, jak i spadek liczby osób pozostających na zasiłkach przez dłuższy czas. Liczba nowych wniosków o zasiłek wzrosła do 224 tys., co stanowi wzrost o 9 tys. w porównaniu do zrewidowanego wyniku z poprzedniego tygodnia (215 tys.). 

Bitcoin przekroczył symboliczny próg 100 000 USD, co zwiększyło jego kapitalizację rynkową do niemal 2 bilionów USD, przewyższając większość największych spółek giełdowych, z wyjątkiem gigantów takich jak Apple czy Alphabet. Cena kryptowaluty wzrosła o 135% w 2024 roku, odrabiając straty po załamaniu z lat 2021–2022, które spowodowały spadek wartości rynku o 80% w wyniku skandali, takich jak upadek giełdy FTX.

W październiku 2024 roku wolumen handlu detalicznego w strefie euro i całej Unii Europejskiej odnotował spadek w ujęciu miesięcznym. W strefie euro zmniejszył się o 0,5%, a w UE o 0,3%. Największe spadki zanotowano w sprzedaży produktów nieżywnościowych, które w strefie euro spadły o 0,9%, a w UE o 0,7%. Sprzedaż paliw również zmalała – o 0,3% w strefie euro i o 0,5% w UE. Jedynie sektor żywności, napojów i tytoniu wykazał stabilizację, z niewielkim wzrostem o 0,1% w strefie euro i spadkiem o 0,1% w UE.