Rynek & Raporty

Przecena złota trwa. Dzisiejsze spadki spowodowały, że lokalny dołek został ustanowiony poniżej poziomu 2540 USD, co oznacza, że przecena wyniosła już ponad 240 USD licząc od szczytu z końca października. Cena wczoraj przełamała średnioterminowa linię trendu wzrostowego, co jest negatywnym sygnałem. Dynamika spadków jest wyjątkowo duża.

O godzinie 13:30 opublikowany został protokół posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Poniżej znajdują się najważniejsze punkty.

Walt Disney ogłosił wyniki kwartalne, w których zysk na akcję wyniósł 1.14 USD, przewyższając oczekiwania analityków na poziomie 1.10 USD. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zysk wzrósł o 39.02% (z 0.82 USD na akcję). Przychody kwartalne spółki wyniosły 22.574 miliarda USD, co stanowi wzrost o 6.28% względem 21.241 miliarda USD rok wcześniej i przewyższa prognozy analityków na poziomie 22.348 miliarda USD.

Produkt krajowy brutto (PKB) strefy euro wzrósł o 0.4% w trzecim kwartale 2024 roku w porównaniu z poprzednim kwartałem, co jest zgodne z prognozami – podał Eurostat w swoim wstępnym raporcie. W Unii Europejskiej wzrost ten wyniósł 0.3%. W ujęciu rocznym, w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku, gospodarka strefy euro wzrosła o 0.9%, a całej UE o 1.0%.

Wczoraj KGHM opublikował raport za III kwartał 2024 roku, prezentując wyniki finansowe i postępy w realizacji strategii na rok 2030. Przychody z umów z klientami za pierwsze 9 miesięcy 2024 roku wyniosły 26.1 mld PLN, co oznacza wzrost o 1.9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk netto Grupy Kapitałowej wzrósł do 1.314 mld PLN, czyli o 57% w stosunku do 836 mln PLN rok wcześniej, a skorygowana EBITDA osiągnęła poziom 3.402 mln PLN, co stanowi wzrost o 7.6% rok do roku, głównie dzięki niższym kosztom operacyjnym. Z kolei jeśli chodzi o sam III kwartał, spółka odnotowała 240 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 434 mln zł zysku rok wcześniej.

Wall Street w środę znajdowała się w trybie konsolidacji. SP500 nie uległ zmianie, Dow Jones zyskał kosmetyczne 0,1 proc. a Nasdaq Composite stracił -0,3 proc. Rynki przetwarzały dane dotyczące inflacji CPI w USA, która była zgodna z konsensusem rynkowym. Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wyceniły większe prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w grudniu po publikacji danych. Rentowności obligacji skarbowych USA spadły na „krótkim końcu” krzywej dochodowości. USD zyskał, podczas gdy złoto straciło.

W październiku indeks cen konsumpcyjnych (CPI) dla wszystkich miejskich konsumentów w USA wzrósł o 0.2% w ujęciu sezonowym, co jest takim samym wzrostem jak w trzech poprzednich miesiącach. W skali roku indeks wzrósł o 2.6% (bez uwzględnienia korekt sezonowych).

USDJPY przełamuje poziom 155.00 i kieruje się w stronę 157.12, gdzie znajduje się zniesienie Fibo na poziomie 78.6% ostatniego ruchu spadkowego. Przez ostatnie dwa miesiące para walutowa utrzymuje się w kanale wzrostowym, a obecnie brak oznak prób przełamania tego trendu wzrostowego dla dolara. Kluczowy dla siły amerykańskiej waluty będzie dzisiejszy odczyt bazowego CPI z USA, zaplanowany na godzinę 14:30 (prognoza: 0.3% m/m). Wynik ten wpłynie bezpośrednio na najbliższe decyzje FED dotyczące kontynuacji obniżki stóp procentowych.

W Niemczech kampania wyborcza nabiera tempa przed wyborami zaplanowanymi na 23 lutego. Kanclerz Olaf Scholz, ubiegający się o reelekcję, zmierzy się z konserwatywnym liderem CDU/CSU Friedrichem Merzem, który prowadzi w sondażach. SPD Scholza podkreśla doświadczenie obecnego kanclerza, jednocześnie krytykując Merza za rzekomy brak kompetencji do zarządzania największą gospodarką Europy w trudnych czasach.