Rynek & Raporty

Dziś przed południem rynek poznał finalne odczyty wskaźników PMI dla sektora usług dla krajów europejskich oraz całej strefy euro. W strefie euro mieliśmy tu do czynienia z wynikiem na poziomie 48,7 pkt. wyższym od oczekiwań (48,2 pkt.) i rezultatu sprzed miesiąca (48,2 pkt.). W Niemczech ostateczny odczyt wartości PMI dla usług wyniósł 49,6 pkt. wobec 48,2 pkt. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 48,7 pkt.

We wtorkowy poranek na europejskich giełdach zwracały uwagę przynajmniej roczne maksima „południowych” indeksów rynków akcji. Włoski FTSE MIB (+0,13 proc. ok. godz. 9:25) osiągnął swój najwyższy poziom od 2008 roku, hiszpański IBEX35 (+0,29 proc. ok. godz. 9:25) był dziś najwyżej od maja 2018 roku, zaś portugalski PSI20 (+0,69 proc. ok. godz. 9:25) osiągnął dziś swój najwyższy poziom od 2024 roku.

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów bank centralny Australii pozostawił dziś wysokość swojej głównej stopy procentowej na dotychczasowym poziomie 4,35 proc. To najwyższy poziom tej stopy procentowej od 2011 roku.

Dziś nad ranem RBA zdecydował o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. (4,35 proc.). Chwilę po starcie sesji w Europie zostaną opublikowane finalne dane na temat PMI dla usług (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, strefa euro, UK). O 11:00 poznamy ceny producentów dla strefy euro. Z USA kluczowy dziś będzie raport ISM dla usług a także liczba wakatów wg JOLTS (obie publikacje o 16:00). Wieczorem poznamy zmianę zapasów paliw w USA wg API.

Ten tydzień zaczyna się od umiarkowanych spadków Nasdaq Composite (-0,9 proc.), Sp500 (-0,6 proc.) oraz Dow Jones (-0,24 proc.). Kurs EUR/USD wybija lokalne dołki i spada poniżej 1,0830. Złoto traci 1,18 proc., choć dziś w nocy zostało ustanowione historyczne maksimum na 2148 USD za uncję trojańską. Ropa spada o blisko 1 proc. WTI kosztuje obecnie 73,34 USD. Rentowności amerykańskich obligacji rządowych rosną po piątkowym spadku. Inwestorzy być może ocenili, że agresywna wycena obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej mogła pójść za daleko. Akcje Spotify rosną dziś ponad 10 proc.

Kurs notowanych na GPW akcji spółki Tauron Energy Polska (C/Z 9,2, C/S 0,2. C/WK 0,42, kapitalizacja 7,7 mld PLN) po raz drugi w tym roku atakuje poziom oporu wyznaczany przez jego maksima z 2017 i 2021 roku. I przełamanie tego poziomu oznaczać będzie wyłamanie w górę z 8-letniej formacji głowy z ramionami. W praktyce sugerowałoby to wzrost kurs o rozmiar tej formacji, czyli o ponad 400 proc.

Indeks Sentix w strefie euro to miesięczny sondaż wśród ponad 4000 prywatnych i instytucjonalnych inwestorów na rynkach finansowych na temat ich oceny sytuacji gospodarczej i ich oczekiwań na następne 6 miesięcy. W grudniu br. wartość tego wskaźnika dla strefy euro wzrosłą do poziomu -16,8 pkt. z -18,6 pkt. miesiąca wcześniej. Oczekiwano wzrostu do poziomu -16,5 pkt.

Kurs EUR/USD w piątek wyznaczył nowe lokalne minima i spadł w okolice 1,0830 po czym odbił do 1,0890, na skutek słów przewodniczącego Powella. Indeksy z Wall zakończyły dzień na plusach. Złoto w piątek wyrównało historyczne maksima a dziś w nocy z dużym impetem notowania „wystrzeliły” w stronę 2140 USD. Obecnie ten ostatni ruch wzrostowy jest redukowany. Na GPW mieliśmy wyśmienite otwarcie nowego miesiąca. WIG20 zyskał blisko 3,2 proc.

Poniedziałkowy kalendarz makro jest dość stonowany i nie zawiera żadnych danych, które mogłyby doprowadzić do wysokiej zmienności na rynku. W nocy Australia podała dane na temat miesięcznej inflacji (0,3 proc. m/m). O 8:00 Niemcy zaprezentowały wyniki handlu zagranicznego. Otrzymaliśmy spadek eksportu oraz importu o odpowiednio: 0,2 proc. oraz 1,2 proc. m/m. Z kolei Turcja o tej samej porze podała dynamikę cen konsumenckich, która wyniosła 62 proc., z kolei wskaźnik PPI uplasował się na poziomie 42,2 proc. W dalszej cześci dnia strefa euro poda rezultat indeksu Sentix. W przypadku danych z USA otrzymamy o 16:00 zamówienia w przemyśle oraz zamówienia na dobra.