Rynek & Raporty

Dziś Bank Węgier prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie 6,5 proc. Zostało to już zakomunikowane wstępnie przez zastępcę gubernatora Barnabasa Viraga. Była to pewnego rodzaju interwencja słowna, która miała na celu stabilizację notowań HUF-a. Na 1)Węgrzech dynamika inflacji bazowej w końcu spadła, ale nastąpiło to zdecydowanie później niż w innych krajach regionu (Poska, Czechy).

ANZ Bank z Australii i Nowej Zelandii jako jedna z pierwszych instytucji finansowych testuje nowe rozwiązania w zakresie prywatności wprowadzone przez Chainlink w ramach singapurskiego projektu Guardian. Bank będzie korzystać z technologii Chainlink do rozliczania tokenizowanych realnych aktywów, takich jak nieruchomości czy akcje, w sposób bezpieczny na blockchainie.

Spoglądając na wykres godzinowy kontraktów terminowych na WIG20, możemy zwrócić uwagę, iż obecnie cena przebija dołki sprzed dwóch tygodni. Dodatkowo 14-sto okresowe RSI zeszło poniżej 30 pkt. Po ostatnim zejściu w obszar niedowartościowania na RSI, FW20 wykonało korektę wzrostową wielkości 44 pkt.

Europejskie rynki rozpoczęły wtorkowy handel w sposób mieszany, ponieważ sezon wyników finansowych nadal wpływa na nastroje inwestorów. Węgierski BUX zyskuje obecnie 0.6 proc, zaś niemiecki indeks DAX 0.5 proc. CAC40 oraz FTSE 250 znajdują się delikatnie pod kreską. Niestety nasz rodzimy WIG20 znajduje się już 0.35 proc pod kreską na poziomie 2264 pkt. Z kolei EURUSD na poziomie 1.0834 (w górę ponad 0.17 proc). Złoto zbliża się do rekordowych poziomów, zyskując ponad 0.5 proc. W tym samy czasie ropa BRENT na poziomie 73.78 USD za baryłkę (-0.34 proc).

Handel na Wall Street w poniedziałek zaliczyć w większym stopniu do defensywnego. Dow Jones stracił -0,8 proc. a SP500 spadł o -0,2 proc. Z trzech głównych benchmarków jedynie Nasdaq Composite urósł o 0,3 proc. W Europie DAX stracił dość sporo bo aż -1,0 proc. podobnie jak WIG 20 (-1,07 proc.). Dolar ponownie zyskiwał na wartości a kurs EUR/USD spadł poniżej 1,0815. Złoto po wyznaczeniu nowego rekordu na poziomie 2740 USD/ oz spadło w drugiej części dnia wyznaczając dzienne minima w okolicy 2714 USD. Dziś rano metal ponownie drożeje. Rentowności amerykańskich obligacji urosły – 10-letnie „papiery” zwyżkowały o 11 pb do poziomu 4,2 proc. Wczoraj otrzymaliśmy kilka wypowiedzi ze stromy przedstawicieli Fed, na skutek których rynek zareagował.

Odczyt wskaźnika Conference Board negatywnie zaskakuje wynikiem -0.5% wobec oczekiwanego -0.3% m/m. Oznacza to, że obawa o recesję rośnie wśród ankietowanych. USD oraz amerykańska giełda bez większej reakcji na publikację.

Złoty ma za sobą nieco gorszy okres zarówno w relacji do euro jak i dolara amerykańskiego. Jego siła jednak w najbliższym czasie może zostać naruszona jeszcze mocniej. Widać, że coraz bardziej PLN podlega wahaniom na skutek rosnących oczekiwań obniżek stóp procentowych w Polsce. Poniedziałkowe dane pokazują, że może w najbliższym czasie wzrastać presja na wcześniejszą reakcje ze strony RPP. Oficjalnie zakomunikowano (podczas ostatniej konferencji po posiedzeniu), że możliwym terminem luzowania warunków monetarnych będzie II kwartał, kiedy to poznamy marcowe projekcje NBP. Gospodarka jednak zwalnia. Widać słabość produkcji przemysłowej. Coraz mocniej spadające ceny producenckie, które będą w przyszłości wpływać na mniejszą dynamikę wzrostu cen konsumenckich. Redukcji ulegają wynagrodzenia, które także będą w mniejszym stopniu przekładać się na wzrost inflacji. Czynniki krajowe, które do tej pory stały za aprecjacją PLN, teraz będą działać w przeciwną stronę.

Dzisiaj o godzinie 8:00 poznaliśmy dane z Niemiec dot. inflacji producenckiej (PPI). Spadek o 0.5 proc m/m okazał się gorszy od oczekiwań (-0.2 proc), co wpłynęło na osłabienie się waluty europejskiej względem USD.

W "Financial Times" ukazał się artykuł, w którym poddano analizie polityczne zaangażowanie Elona Muska, szczególnie jego wsparcie dla kampanii Donalda Trumpa. Choć Musk wcześniej wspierał kandydatów demokratycznych, takich jak Joe Biden czy Hillary Clinton, ostatnio zaczął wspierać kręgi konserwatywne. W szczególności, aktywnie promuje Trumpa – zarówno finansowo, przekazując co najmniej 75 milionów dolarów na jego kampanię, jak i za pomocą platformy X (dawniej Twitter), gdzie szerzy treści wspierające kandydata republikanów, jak również teorie spiskowe.