Rynek & Raporty

Europejską sesję rozpoczynamy od publikacji PMI z Francji oraz Niemiec. Francuskie PMI przemysłowe wyniosło jedynie 44.5 (prognoza 44.9 pkt), a usługowe 48.3 (prognoza 49.8 pkt). Niemieckie PMI w przemyśle osiągnęło 40.7 (prognoza 40.7 pkt), a w usługach 50.6 (prognoza 50.6 pkt).

Indeksy giełdowe na Wall Street wykonały wczoraj zdecydowany ruch w dół. Dow Jones stracił -1,0 proc., Sp500 -0,9 proc. a Nasdaq Composite -1,6 proc. Rentowności amerykańskich obligacji rządowych wzrosły na całej krzywej dochodowości. 10 – latki osiągnęły wartość 4,25 proc. Gospodarka pozostaje relatywnie odporna a przedstawiciele Fed są bardziej ostrożni w kwestii przyszłych obniżek stóp procentowych. Wczoraj po sesji raport za III kwartał podała Tesla. Jej akcje w handlu „after-market” podrożały o ponad 12 proc. do 239,45 USD. Kurs EUR/USD spadł poniżej poziomu 1,08. Złoto po ustanowieniu rekordu powyżej 2755 USD wykonało korektę spadkową w kierunku 2710 USD/oz.

Bank Kanady ogłosił obniżenie stóp procentowych do poziomu 3.75%, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. W wyniku tej decyzji para walutowa USDCAD testuje 3-dniowe szczyty w okolicach 1.3845.

Boeing Co. ogłosił, że jego przychody za trzeci kwartał 2024 r. wyniosły 17.8 miliarda USD, przy stracie netto na poziomie 6.2 miliarda USD. Skorygowana strata na akcję wyniosła 9.97 USD, co jest zgodne z wcześniejszymi szacunkami firmy.

Według doniesień Sky News Arabia, Rosja może wspierać Iran w obronie przed planowanym atakiem Izraela, nie pogarszając przy tym wzajemnych relacji. Wsparcie to miałoby obejmować ostrzeżenia o nadlatujących izraelskich samolotach, zakłócenia elektroniczne oraz wskazówki dotyczące ochrony kluczowych celów. Izrael planuje atak na Iran w odpowiedzi na rakietowy ostrzał z 1 października, będący odwetem za zabójstwo przywódcy Hamasu, Ismaila Hanije.

Coraz wyraźniejsza aprecjacja USD (spowodowana spadkiem oczekiwań na mocniejsze obniżki stóp przez FED a także wzrostem szans Donalda Trumpa w wyścigu do Białego Domu) jest silnie zauważalna na parze walutowej USD/JPY. Z drugiej strony mamy słabego jena, który wciąż traci w związku ze spadkiem szans na kolejne podwyżki ze strony BoJ. Notowania pary walutowej znalazły się dziś powyżej poziomu 152,00 i tym samym został pokonany horyzontalny opór techniczny wyznaczony przez minima z początku maja oraz maksima z jesieni 2023 roku. Kurs realizuje układ odwróconej głowy z ramionami, który został „wyrysowany” na wykresie dziennym pod koniec lata.

Do wyborów w USA zostało niecałe 2 tygodnie. Zakłady bukmacherskie coraz mocniej „obstawiają” wygraną Trumpa. Przewaga ta w ostatnich tygodnia zdecydowanie wzrosła. Ze względu na znaczące różnice, jakie występują pomiędzy partią Republikańską oraz Demokratyczną i jednocześnie burzliwy charakter amerykańskiej polityki, rynki finansowe będą wykazywały się dużą nerwowością.

W USA na wtorkowej sesji miała miejsce konsolidacja. Dow Jones zakończył dzień na poziomie otwarcia, SP500 stracił -0,1 proc. a Nasdaq Composite zyskał 0,2 proc. W Europie DAX zniżkował o -0,2 proc., mocniej został przeceniony nasz krajowy WIG20 (-1,24 proc.). Chińskie rynki rosły drugi dzień po tym, jak bank centralny obniżył w poniedziałek roczne i pięcioletnie stopy procentowe. Hang Seng wzrósł o 1,7 proc. a Shanghai Composite zyskał 0,8 proc. Złoto dziś rano wyznaczyło nowy rekord w historii (2753 USD/oz). Cena ropy odrabiała straty poniesione w minionym tygodniu. Kurs EUR/USD naruszył poziom 1,08. Złoty tracił zarówno do dolara jak i euro. Inwestorzy interpretowali kolejne raporty amerykańskich spółek.

Wtorek na amerykańskiej giełdzie rozpoczął się spadkami. Indeks Dow Jones spadł o 0,27%, NASDAQ o 0,46%, S&P 500 o 0,43%, a Russell 2000 o 0,16%. Największy spadek w indeksie Dow Jones zanotował Verizon (-6,5%), który opublikował wyniki za III kwartał b.r. Dochód netto spółki spadł o 30%, co przyczyniło się do przeceny.