Rynek & Raporty

W Stanach Zjednoczonych giełdy zakończyły wczorajszy dzień na plusie. Dow Jones zyskał 1.24% (+538 pkt), napędzany wzrostem wartości akcji takich firm jak 3M (+4.18%). Nasdaq 100 odnotował wzrost o 0.58%, z wyraźnym udziałem Arm Holdings (+3.98%), natomiast S&P 500 zamknął sesję z wynikiem +0.88%. Warto szczególnie wyróżnić Vistra Corp., której spółki akcje poszybowały o 8.48%. Z kolei rynki azjatyckie dziś odnotowały mieszane wyniki, odzwierciedlając zróżnicowane nastroje inwestorów. Japoński indeks NIKKEI 225 wzrósł o 1.58%, wskazując na pozytywne perspektywy w Japonii. W przeciwieństwie do niego, Hang Seng w Hongkongu zanotował spadek o 1.74%, co jest pokłosiem wizjii napiętych stosunków na linii USA-Chiny. Australijski S&P/ASX 200 wzrósł o 0.33%. Na rynku walutowym USDJPY zyskał 0.24% i obecnie oscyluje wokół poziomu 155.88. 

Netflix zakończył 2024 rok z imponującymi wynikami finansowymi i operacyjnymi, potwierdzając swoją pozycję lidera w branży streamingu. W czwartym kwartale 2024 r. firma osiągnęła przychody na poziomie 10.25 mld USD, co oznacza wzrost o 16% rok do roku. Dochód operacyjny wzrósł aż o 52% r/r, osiągając 2.27 mld USD, przy marży operacyjnej na poziomie 22%, co stanowi poprawę w porównaniu z 17% w poprzednim roku. Zysk netto wyniósł 1.87 mld USD, co oznacza wzrost o imponujące 102% r/r. Liczba płatnych subskrybentów osiągnęła rekordowy poziom 302 mln, z największym w historii kwartalnym wzrostem o 19 mln.

Złoto zyskuje dziś ponad 1% i jest obecnie wyceniane na poziomie 2736.88 USD za uncję trojańską. Metal szlachetny przełamał poziomy oporu z listopada i grudnia, które wcześniej hamowały dalsze wzrosty. Jeśli obecna tendencja wzrostowa zostanie utrzymana, możliwe jest ponowne podejście do historycznego maksimum (ATH) na poziomie 2790 USD.

Wtorkowy handel na amerykańskich giełdach rozpoczął się wzrostami. Dow Jones Industrial Average zyskał 0.40%, Nasdaq 100 wzrósł o 0.55%, a S&P 500 o 0.54%. Inwestorzy obserwowali działania administracji Prezydenta Donalda Trumpa, w tym podpisane rozporządzenia dotyczące energii, wydatków rządowych oraz potencjalnych taryf handlowych z Meksykiem i Kanadą. Po zamknięciu rynku oczekiwane są wyniki kwartalne Netflix i United Airlines. Netflix prognozuje wzrost przychodów w IV kwartale o 14.70% r/r do 10.10 mld USD, z zyskiem operacyjnym szacowanym na 2.20 mld USD. Analitycy przewidują wzrost liczby subskrybentów o 9–13 mln, wspierany premierami takich produkcji jak drugi sezon "Squid Game".

Podczas gdy niemiecki DAX wyznaczył w ostatnich dniach nowe historyczne rekordy, tak hiszpański Ibex jak na razie nie wykazuje oznak chęci do „ataku” na szczyty ustanowione na początku grudnia 2024 roku, które jednocześnie są najwyższym poziomem od 2009 roku. Na wykresie potencjalnie buduje się formacja „głowy z ramionami”. Aktualnie tworzone jest teoretyczne „prawe ramię” tego układu. Sygnałem większych spadków będzie jednak dopiero pokonanie strefy w okolicy 11 400 pkt.

Na parze walutowej USDCAD wczoraj odnotowano spadek o ponad 1.19%, podczas gdy dzisiaj widoczny jest wzrost o prawie 1.00%. Zmienność pozostaje interesująca, a dodatkowo na wykresie pojawiła się formacja trójkąta rozszerzającego się. Mimo że trend wciąż utrzymuje się wzrostowy, dzisiejsze dane zaplanowane na godzinę 14:30 mogą okazać się kluczowe dla "loonie". O tej porze rynek pozna grudniowy odczyt inflacji CPI, którego oczekiwana wartość wynosi 1.9% rok do roku.

Wczorajsze przemówienie Donalda Trumpa wskazuje, że przejęcie rządu jest lepiej przygotowane niża za pierwszej kadencji. Nowy prezydent zapowiedział, ze celem jest aby pod jego przywództwem USA stały się ponownie narodem przemysłowym. Twierdzi, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać coś, czego nie ma żadne innym uprzemysłowiony kraj na świecie. Mowa tu o największych rezerwach ropy oraz gazu. Hasło „drill, baby drill” zostało ponownie głośno zaakcentowane.

Donald Trump, po objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, wstrzymał się z natychmiastowym wprowadzeniem zapowiadanych ceł na import towarów z Kanady i Meksyku. Zamiast spodziewanych gwałtownych decyzji, prezydent ogłosił plan nałożenia 25-procentowych taryf dopiero od 1 lutego, uzasadniając to problemami wynikającymi z nielegalnej imigracji oraz napływu fentanylu. Dodatkowo, Trump zobowiązał Departament Handlu, Skarbu i Biuro Przedstawiciela ds. Handlu (USTR) do przeprowadzenia wnikliwej analizy deficytów handlowych i praktyk handlowych partnerów zagranicznych.

Wczoraj na Wall Street nie było sesji ze względu na święto Dnia Martina Luthera Kinga. Mimo wszystko globalne rynki finansowe „żyły” wydarzeniem zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dolar amerykański uległ deprecjacji po doniesieniach, że nowa władza nie nałoży nowych ceł na Chiny ani inne kraje w swoim pierwszym dniu urzędowania. Zamiast tego pojawiły się informacje, że planuje on wydać szeroki memorandum dotyczące przeglądu polityki handlowej USA.