Jak grać na giełdzie?

Jak grać na giełdzie?
 

Zdecydowaliśmy – zaczynamy grać na giełdzie. Posiadamy odłożony kapitał, który chcemy pomnożyć. Jak grać na giełdzie, by wygrać?

Gra na giełdzie – wsparcie domów maklerskich

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, chcąc grać na giełdzie, jest wybór najlepszego dla nas domu maklerskiego. Jest przynajmniej kilka kwestii, które powinniśmy sprawdzić przed podjęciem finalnej decyzji.

  • Wysokość opłat i prowizji. Częstym błędem jest zakładanie rachunku w banku, w którym mamy konto, bez sprawdzenia ofert konkurencji. Tym samym możemy stracić nawet 100-200 zł przy 12 transakcjach.
  • Oferta domu maklerskiego. Sprawdź, czy za pomocą platformy transakcyjnej masz dostęp do wszystkich popularnych rynków: giełdy, surowców, towarów, forex (walut online) oraz jakie funkcjonalności ma platforma.
  • Opieka maklera. Gra na giełdzie wiąże się z wieloma ważnymi decyzjami. Warto wówczas mieć wsparcie eksperta, który odpowie na trudne pytania. Co więcej, opieka maklerska to również codzienne rekomendacje i alerty rynkowe.
  • Możliwość szkoleń. Profesjonalny dom maklerski dostarcza klientom najświeższą wiedzę, organizując cykliczne spotkania i szkolenia. Dla Ciebie jest to okazja do rozwoju i wyłapywania okazji inwestycyjnych.
Gra na giełdzie – co wybrać?

Giełda udostępnia kilka instrumentów finansowych, którymi mogą obracać inwestorzy. Są wśród nich bezpieczniejsze fundusze inwestycyjne czy indeksy giełdowe, oraz bardziej ryzykowne, ale i zyskowniejsze – akcje czy kontrakty terminowe. Jak grać na giełdzie, by zyskać? Wybór instrumentu zależy od doświadczenia inwestora i wysokości kapitału.

W co grać na giełdzie?
„Koszyki” spółek

Instrumenty, które są swoistymi grupami spółek są najbezpieczniejszą formą inwestowania kapitału. Powodem jest duża dywersyfikacja portfela, nie tylko między spółkami, ale też sektorami gospodarki. Takimi „koszykami spółek” są np. fundusze inwestycyjne oraz indeksy giełdowe. Jest to dobre rozwiązanie dla początkujących inwestorów, dysponujących niewielkim kapitałem. Nie jest to czasochłonne i w przypadku funduszy można liczyć na wsparcie ekspertów.

Kontrakty CFD

To prawdopodobnie najmniej znany instrument, choć najbardziej uniwersalny i funkcjonalny, często też tańszy od zwyczajowego inwestowania, np. na GPW. CFD to ponadto wyższa płynność gotówki oraz możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach. Kupujący i sprzedający zobowiązują się do wypłacenia sobie różnicy w wycenie kontraktu w dniu jego wygasania. Kontrakty obejmują wiele instrumentów – od akcji przez indeksy po surowce i towary (notowania online).

Akcje

Bez wątpienia najpopularniejszą formą gry na giełdzie są akcje. W samej Warszawie znajduje się ponad 400 spółek, a ich liczba stale rośnie. W przypadku inwestycji w akcje zaleca się dywersyfikację portfela, czyli zakup papierów kilku różnych spółek. Należy na bieżąco śledzić ich kondycję finansową, perspektywy oraz wskaźniki mikro- i makroekonomicznymi. Nie można też zapominać o rynkach zagranicznych, które oddziałują na polskie spółki. Inwestycja w akcje wymaga więc większego zaangażowania inwestora.

Kontrakty terminowe

Aby doszło do zawarcia kontraktu terminowego, potrzebne są dwie strony kontraktu: „kupujący”, który zajmuje „długą pozycję” oraz „sprzedający” zajmujący „pozycję krótką”. Zakup oraz sprzedaż odbywają się w określonym terminie w przyszłości wg ceny ustalonej w momencie zawarcia kontraktu. Różnica między tą ceną a wartością instrumentu podstawowego w chwili realizacji kontraktu jest zyskiem bądź stratą inwestora. Kontrakty terminowe notowane na giełdzie to kontrakty futures.

Jak podejmować trafne decyzje inwestycyjne?

Gra na giełdzie wymaga poznania dwóch typów analiz: technicznej i fundamentalnej. Czym charakteryzują się obie techniki opisaliśmy w części Opieraj się na historycznych wzrostach i spadkach oraz Opieraj się na sytuacji gospodarczo-politycznej. Teraz powiemy jak grać na giełdzie w oparciu o te analizy.

Wybór spółki w oparciu o analizę techniczną
  • Inwestuj z trendem – są 3 główne typy trendów: wzrostowy, spadkowy boczny. W programie do analizy technicznej przejrzyj kolejno wykresy spółek i wybierz te, które wchodzą w trend wzrostowy.
  • Unikaj mało płynnych spółek, czyli takich, których dzienny obrót zamyka się w granicach kilku tysięcy złotych. W ich przypadku bywają bowiem problemy z zamykaniem pozycje, więc nawet trafna analiza może nie przełożyć się w faktyczne zyski.
  • Unikaj spółek, które w ciągu kilku dni od Twojej analizy planują przedstawić raport z wynikami finansowymi. Niespodziewane dane mogą znacząco zachwiać kursem akcji i wpłynąć na Twoje zyski.
  • Szukaj na wykresach spółek formacji kontynuacji trendu, takich jak flaga, chorągiewka czy prostokąt. Kiedy pojawi się sygnał kupna w postaci formacji świecowej bądź linii przebicia trendu, dokonaj zakupu.

Jak grać na giełdzie w oparciu o analizę techniczną?

Przeczytaj więcej
Wybór spółki w oparciu o analizę fundamentalną
  • Wybieraj spółki w dobrej kondycji finansowej – przynoszące zyski lub nieprzynoszące strat w ciągu ostatnich 5 lat.
  • Zwróć uwagę na to, by zadłużenie spółki nie było wyższe niż wartość jej kapitału.
  • Oblicz, czy spółka w ciągu ostatnich 20 lat zarabiała dwukrotnie więcej niż zyskałbyś na obligacjach skarbowych.
  • Wybieraj te spółki, które oferują produkty lub usługi dla Ciebie znane i zrozumiałe.
  • Wzmóż czujność, jeśli spółka często zmienia przedmiot działalności i emituje nowe akcje.
  • Unikaj spółek, które podlegają rządowej regulacji cen.

Jak grać na giełdzie w oparciu o analizę fundamentalną?

Przeczytaj więcej