Rynek & Raporty

Wczoraj na Wall Street obserwowaliśmy konsolidację indeksów giełdowych. SP500 oraz Nasdaq Composite lekko straciły odpowiednio -0,2 proc. oraz -0,3 proc. Przemysłowy Dow Jones zdołał zyskać kosmetyczne 0,1 proc. Rentowności amerykańskich obligacji spadły a dolar stracił co przełożyło się na wzrost głównej pary walutowej. Reakcja rynku była pokłosiem wczorajszej ankiety JOLTS, która pokazała, że rynek pracy w USA ulega znacznemu ochłodzeniu. Dziś w centrum uwagi znajdzie się raport ADP a następnie ISM dla usług w USA. Ze strefy euro poznamy wyniki sprzedaży detalicznej.

Indeksy z Wall Street kontynuują zapoczątkowaną wczoraj przecenę. Nasdaq traci -0,7 proc, SP500 -0,15 proc. Nieco odmiennie zachowuje się Dow Jones, który zyskuje ponad 0,25 proc. Sesja w Europie jest zabarwiona czerwonym kolorem. DAX jest niżej o -0,9 proc., CAC40 traci lekko ponad -1,00 proc. a Euro Stoxx 50 zniżkuje o -1,35 proc. Ropa po próbie odreagowania aktualnie zniżkuje o -1,0 proc. Rynek obawia się, że nawet mocniejsza obniżka stóp przez Fed nie zatrzyma spowolnienia gospodarczego. Rynek czeka dziś na ankietę JOLTS, która pokaże jak plasował się popyt na prace. Kluczowymi danymi będzie raport NFP w najbliższy piątek.

Kurs głównej pary walutowej jedynie na moment osiągnął okrągłą wartość 1,12. Od ponad tygodnia widoczna jest korekta spadkowa, która sprowadziła notowania poniżej 1,1050. O dalszymkierunku w dużej mierze mogą decydować opublikowane dane z USA (głównie te na temat rynku pracy), jednak należy wspomnieć o kilku istotnych zjawiskach, jakie widoczne są na wykresie. Obecne spadki swoją rozpiętością zbliżone są do zniżek z okresu drugiej połowy lipca. Z kolei lokalne minima zostały ustanowione w obrębie zniesienia wewnętrznego Fibo (38,2 proc.) impulsu wzrostowego rozpoczętego miesiąc temu (dokładnie w dniu publikacji raportu NFP za lipiec).

Sytuacja sektora usług na Starym Kontynencie wciąż jest dobra. Wskaźnik Managerów Logistyki dla strefye euro urósł z 51,9 pkt. do 52,9 pkt. ale okazał się nico niższy od oczekiwań. Dla niemiec spada do 51,2 pkt. a dla Francji dynamicznie rośnie do 55 pkt. W Wielkiej Brytanii sytuacja poprawiła się a PMI zwyżkowała w sierpniu do 53,7 pkt. z 52,5 pkt. Kurs EUR/USD od rana zwyżkuje ale zmienność pozostaje niska. Obecnie kurs jest w okolicy 1,1050. Funt uległ aprecjacji a para GBP/USD ustanowiła dziś maksima powyżej 1,3125.

Wczoraj doszło do znaczącej przeceny na rynkach. Wysoka awersja do ryzyka spowodowała, że globalne indeksy akcyjne straciły. Większa wyprzedaż miała miejsce na Wall Street. Nasdaq Composite stracił -3,3 proc., SP500 -2,1 proc. a Dow Jones -1,5 proc. W Europie DAX „odpadł” od historycznych rekordów i znalazł się niżej o 1 proc.. Spadkom przewodził sektor technologiczny. Akcje spółki Nvidia zniżkowały o ponad -9,5 proc. Wzrosła obawa o kondycję amerykańskiej gospodarki. Wskaźnik ISM dla przemysłu w USA pozostał w trendzie spadkowym. Indeks VIX urósł do poziomu ponad 20 pkt. Ropa znalazła się na najniższych poziomach w tym roku. Dolar lekko zyskiwał na wartości. Zdecydowanej aprecjacji uległy waluty zaliczane do „bezpiecznych przystani”: jen oraz frank szwajcarski.

Japoński jen wzrósł o ponad 1 proc. do sesyjnego maksimum 145,20 za dolara w obliczu globalnej wyprzedaży akcji i po jastrzębich uwagach gubernatora BoJ Kazuo Uedy.

Rentowności 2-letnich obligacji USA są dziś dość stabilne. W ostatnich minutach mamy lekki spadek w okolice 3,91 proc. Kontrakty futures na amerykańskie indeksy tracą co nie wróży najlepiej dzisiejszemu zasadniczemu handlowi. Rynek czeka na raport ISM oraz PMI dla przemysłu w USA. Szczególnej ocenie będzie podlegać subindeks zatrudnienia. Jutro z kolei bacznie obserwowana będzie ankieta JOLTS, która pokaże jak wygląda popyt na pracę. W czwartek światło dzienne ujrzy prywatny raport ADP i tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Na podstawie tych pojedynczych publikacji rynek będzie starał się oszacować co może przynieść oficjalny raport BLS w piątek o 14:30.

Po dobrym początku wtorkowej sesji, po godz. 10:00 nastąpił odwrót i aktualnie dominują spadki, które nabierają tempa. Wyprzedaż odbywa się w dość newralgicznym miejscu, ponieważ notowania „odpadają” dziś od historycznych rekordów. Jeśli spadki będą kontynuowane, wówczas na wykresie na koniec dnia może uformować się negatywna formacja świecowa, która będzie wówczas sugerować mocniejszą korektę. Aktualnie widać układ zwany „spadającą gwiazdą”. Na razie są to jedynie spekulacje i należy poczekać do zakończenia dzisiejszego handlu. W przypadku rozwinięcia się korekty spadkowej pierwszym, lokalnym wsparciem jest poziom 18 800 – 18 770 pkt.

Wczoraj na Wall Street nie odbyła się sesja giełdowa ze względu na Święto Pracy. W Europie Dax zyskał 0,13 proc., nieco lepiej radził sobie CAC40 uzyskując wynik dodatni na poziomie 0,2 proc. Bardzo dobra sesja miała miejsce na GPW. WIG20 zamknął dzień wyżej o 1,82 proc. a WIG o 1,56 proc. Zyskał również złoty – notowania EUR/PLN spadły pod poziom 4,27. Kurs eurodolara lekko zwyżkował do 1,1070. Dane PMI z Europy potwierdziły słabość sektora przemysłowego, choć niektóre indeksy wypadły minimalnie lepiej od założeń. Wyjątkiem Były dane z Wielkiej Brytanii, które uplasowały się powyżej neutralnego poziomu 50 pkt. Wtorkowa sesja w Azji zdominowana była przez sprzedających.