Rynek & Raporty

Sprzedaż detaliczna w USA w maju rozczarowała. Dynamika miesięczna wyniosła 0,1 proc. podczas gdy oczekiwano poziomu 0,2 proc. Bez samochodów wynik uplasował się na poziomie -0,1 proc. a bez aut oraz paliw sprzedaż urosła o 0,1 proc. Dane są negatywne dla dolara amerykańskiego oraz pozytywne dla obligacji. Kurs głównej pary walutowej rośnie od 1,0755. Rentowności 2-letnich papierów dłużnych rządu USA spadają do 4,72 proc.

Bank centralny Węgier, tak jak tego oczekiwano, obniżył dziś wysokość swojej głównej stopy procentowej z 7,25 proc. do 7 proc.

Podczas gdy Nasdaq Composite oraz SP500 z dnia na dzień ustanawiają nowe poziomy ATH (all time high), Dow Jones ma problem, żeby ponownie przynajmniej przetestować okrągły pułap 40 tys. pkt. Tam bowiem wypadają dwa szczyty kwietniowo-majowe. Notowania kontraktu opartego o przemysłowy indeks znajdują się już poza przyspieszonym kanałem wzrostowym, który uwzględnia zwyżki zapoczątkowane jesienią 2023 roku. Układ podwójnego szczytu oczywiście nie gwarantuje spadków w najbliższym czasie, ale zwiększa prawdopodobieństwo „niedźwiedziego” scenariusza, przynajmniej w krótkim terminie. W tym momencie kluczowy poziom to 37 tys. pkt.

Notowania srebra od końca maja znajdują się w fazie korekty technicznej. Ruch ten skorygował cenę z poziomu bliskiego 32,5 USD do poniżej 29 USD za uncje trojańską. Od marca na wykresie widoczne są dwa dynamiczne impulsy wzrostowe, które ułożyły się w krótkoterminowy kanał wzrostowy. W obrębie jego dolnego ograniczenia aktualnie znajduje się cena. Dodatkowo plasuje się ona w strefie wsparcia horyzontalnego, która została wyznaczona przez kwietniowy szczyt. W nieco szerszej perspektywie notowania wskazują poziom bliski górnej bandy średnioterminowego kanału wzrostowego, który został opuszczony przez nie w pierwszej połowie maja tego roku. Srebro traci dziś ponad 0,9 proc. i a cena spot wynosi 29,175 USD/oz.

Nastroje wśród analityków oraz inwestorów instytucjonalnych obrazowane przez wskaźnik ZEW okazały się gorsze od prognoz. Wynik na poziomie 47,5 pkt. co prawda jest lepszy od poprzedniej wartości (47,1 pkt) ale jednocześnie stanowi rozczarowanie względem oczekiwań (50 pkt.). Kurs EUR/USD jest dziś dość stabilny (1,0725). Reakcja na dane była kosmetyczna, euro straciło w pierwszym momencie ale w kolejnych minutach odrobiło poniesione kosmetyczne straty.

Wall Street kontynuowała wczoraj dobrą passę. Główne indeksy giełdowe zamknęły dzień na wyraźnych plusach. Nasdaq Composite zyskał 1 proc., z kolei SP500 urósł o 0,8 proc. a Dow Jones o 0,5 proc. Dwa pierwsze wymienione benchmarki wyznaczyły tym samym nowe historyczne rekordy. W Europie DAX odnotował dodatni wynik 0,37 proc. a CAC40 zamknał dzień wyżej o 0,91 proc. Rosły rentowności europejskich oraz amerykańskich rządowych papierów dłużnych. Lekka poprawa nastrojów spowodowała także umocnienie złotego. Kurs EUR/PLN spadł z poziomu 4,38 poniżej 4,35. Lekko osłabił się frank szwajcarski, który zanotował w minionym tygodniu wyraźną aprecjację zarówno względem euro jak i dolara amerykańskiego. Główna para walutowa odreagowała i urosła w kierunku 1,0740 spadajac w piątek na moment w okolice 1,0670.

Dziś swe wyniki podały m.in spółki Lennar (druga największa pod względem sprzedaży domów mieszkalnych w USA firma deweloperska) oraz La-Z-Boy (producent mebli z USA).

Dziś w nocy naszego czasu publicznie wstąpiła członkini zarządu Fed Lisa Cook. Zgodnie z oczekiwaniami bank centralny Australii pozostawił dziś wysokość swojej głównej stopy procentowej na poprzednim poziomie (4,35 proc.). Publicznie wystąpiła dziś rano szefowa Reserve Bank of Australia Michelle Bullock. Przed południem otrzymamy finalny odczyt HICP w strefie euro, a w Niemczech opublikowany zostanie indeks ZEW. Po południu decyzję w sprawi wysokości podstawowych stóp procentowych podejmie bank centralny Węgier. Publicznie wystąpi członek zarządu ECB Luis de Guindos. Ze Stanów Zjednoczonych nadeją dane na temat sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, wykorzystania mocy produkcyjnych i zapasów niesprzedanych towarów i napływu kapitałów do USA. Publicznie wystąpią dziś po południu i wieczorem na szego czasu szef Fed z Richmond (Tom Barkin), szefowa Fed z Dallas (Lorie Logan), członkini zarządu Fed Adriana Kuglerm oraz szef Fed z Chicago Austan Goolsbee. Z Australii otrzymamy informację na temat indeksu wskaźników wyprzedzających Conference Board.

Na początku poniedziałkowej sesji na rynku akcji w USA USA Nasdaq 100 (+0,04 proc. ok. godz. 16:02) osiągnął swój najwyższy w historii poziom. Niewielkie spadki notowały wtedy S&P 500 (-0,1 proc.) i średnia przemysłowa Dow Jonesa (-0,3 proc.).