Rynek & Raporty

W Japonii rynki będą dziś zamknięte z racji obchodów „Seijin-shiki” czyli Święta Pełnoletności. W poniedziałek przed południem otrzymamy dane z Niemiec na temat handlu zagranicznego oraz zamówień w przemyśle, a ze Szwajcarii informacje o inflacji konsumenckiej i sprzedaży detalicznej. Opublikowane zostaną także dane na Węgrzech na temat sprzedaży detalicznej i poznamy wielkość salda bilansu płatniczego i produkcji przemysłowej Czech. W strefie euro podane zostaną wartości indeksu Sentix, wskaźników koniunktury gospodarczej oraz dane na temat sprzedaży detalicznej. Wieczorem naszego czasu w USA wystąpi szef Fed z Atalanty Raphael Bostic oraz opublikowana zostanie informacja na temat kredytu konsumpcyjnego.

Indeks ISM odzwierciedlający koniunkturę panującą w sektorze usług w USA spadł w grudniu ub.r.do poziomu 50,6 pkt. z 52,7 pkt. w listopadzie ub.r. Ekonomiści oczekiwali znacznie mniejszego spadku do poziomu 52,6 pkt. Indeks ISM cen płaconych w sektorze usług w USA spadł w grudniu ub.r. do poziomu 57,4 pkt. z 58,3 pkt. miesiąc wcześniej.

Piątkowa sesja okazuje się jak na razie dodatnia dla indeksów giełdowych z USA. Nasdaq Composite oraz SP500 zyskują ok. 0,25 proc., Dow Jones jest blisko poziomu otwarcia. Dolar umocnił się na chwilę a kurs EUR/USD po spadku poniżej 1,09 aktualnie wskazuje poziom 1,0950. Raport NFP okazał się mocny, co osłabiło nadzieje rynku na szybką obniżkę stóp procentowych przez Fed. Rentowność amerykańskich obligacji wzrosła. 10-latki osiągnęły wartość 4,1 proc. a 2 letnie papiery zbliżyły się do 4,5 proc. Złoto w pierwszej części dnia spadło do 2030 USD a obecnie metal odnotowuje zyski (+0,5 proc.) i osiąga wartość 2053 USD. Ropa kolejny dzień rośnie o ponad 2,5 proc.

Stopa bezrobocia w USA pozostała w grudniu na swoim listopadowym poziomie czyli 3,7 proc. (oczekiwano wzrostu do poziomu 3,8 proc.). W sektorze pozarolniczym przybyło w grudniu ub.r. 216 tys. zatrudnionych. W listopadzie wzrost wyniósł 173 tys., a ekonomiści oczekiwali zwyżki o 170 tys. Płaca godzinowa była w grudniu wyższa niż przed rokiem o 4,1 proc. W listopadzie roczna dynamika tego parametru wynosiła +4 proc., a oczekiwania były na poziomie +3,9 proc.

Giełdy słabo rozpoczęły rok 2024. Od początku tego tygodnia trwa korekta spadkowa zarówno w Europie jak i w USA. Niemiecki indeks w grudniu wyznaczył nowy historyczny rekord osiągając szczyt w okolicach 16 995 pkt. Próba wyrównania tego pułapu odbyła się 2 stycznia. Od tamtej pory obserwujemy spadki, które sprowadziły Dax-a do poziomu 16 500 pkt. gdzie wypada techniczne wsparcie wyznaczone przez maksima z przełomu lipca oraz sierpnia 2023 roku. Na wykresie widoczna jest formacja „podwójnego” szczytu, która sugeruje, że korekta na indeksie może przyjąć większy rozmiar.

Roczna dynamika PPI w strefie euro spadła we wrześniu ub.r. ze swojego najniższego w historii poziomu (-12,4 proc.). W październiku ub.r. nastąpiło tu odbicie w górę do poziomu -9,4 proc., a w listopadzie ub.r. było ono kontynuowane i roczna dynamika PPI w strefie euro osiągnęła poziom -8,8 proc.

Według wstępnych danych GUS roczna dynamika CPI w Polsce spadła w grudniu do poziomu 6,1 proc. z 6,6 proc. Oczekiwano spadku do 6,5 proc. To najniższa roczna dynamika CPI w Polsce od września 2021.

Początek sesji w Europie jest optymistyczny. DAC oraz CAC40 zyskują blisko 0,3 proc. Hiszpański Ibex35 jest wyżej o 0,8 proc. Gorzej radzi sobie GPW gdzie WIG zniżkuje o 0,3 proc. a WIG20 o 0,1 proc. Kurs EUR/USD od rana lekko zyskuje i osiąga wartość 1,0940. Złoty jest stabilny. Kurs EUR/PLN wskazuje 4,3540 a USD/PLN 3,98. Dziś rano poznamy finalne dane PMI z Europy. W godzinach popołudniowych rynek skupi swoją uwagę na raporcie ADP przedstawiającym sytuację na rynku pracy w USA oraz wskaźniku PMI dla amerykańskich usług.

Czwartkowe notowania na rynku akcji w USA zakończyły się niewielkimi zmianami głównych indeksów (S&P 500 -0,34 proc., DJIA +0,03 proc., Nasdaq 100 -0,53 proc.). Nasdaq 100 znalazł się na swoim najniższym od ponad 3 tygodni poziomie. Wcześniej w Europie w czwartek dominowały zwyżki głównych indeksów, które odbijały się ze swoich osiągniętych w środę ponad 3-tygodniowych minimów (DAX +0,48 proc., CAC 40 +0,52 proc.). Wcozraj poznaliśmy też PMI z Europy oraz raport ADP z USA.