Rynek & Raporty

Piątkowa sesja na rynku akcji w USA przyniosła wzrost średniej przemysłowej Dow Jonesa do jej najwyższego poziomu od 3 miesięcy (+0,33 proc.). Ta sztuka udała się S&P 500 w czwartek, a piątkowa zmiana poziomu indeksu była kosmetyczna (+0,06 proc.). Nasdaq 100 był w piątek na swoim najwyższym poziomie od stycznia 2022, a dziś rano cofnął się o 0,12 proc. Kanadyjski S&P/TSX Composite tkwił w piątek nieznacznie poniżej swego najwyższego od września poziomu osiągniętego w poniedziałek (-0,07 proc.).

Dziś sesja w USA będzie skrócona, z racji faktu, że wczoraj Amerykanie obchodzili Święto Dziękczynienia. Początek handlu przynosi kosmetyczne zmiany indeksów giełdowych, które mają za sobą kolejny wzrostowy tydzień. Dziś „Black Friday” – początek sezonu zakupów świątecznych. Złoto zyskuje 0,4 proc. i kosztuje 2000 USD, kurs EURUSD znajduje się na poziomie 1,0940 i jest odrobinę wyżej niż godzinach porannych.

Dzięki błędnej, moim zdaniem, polityce komunikacyjnej OPEC+, przedłużenie dobrowolnego cięcia produkcji przez Arabię Saudyjską o 1 mln baryłek dziennie do końca pierwszego kwartału oraz dodatkowe wspólne cięcia produkcji o nieco mniej niż 1 mln baryłek dziennie spotkały się z rozczarowaniem na rynku. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej powinno to wystarczyć do uniknięcia nadpodaży w pierwszym kwartale 2024 roku. Mimo to cena surowca spadła na pewien czas w czwartek nawet o 3 proc..

Dziś szefowa EBC przemawiała na konferencji Bundesbanku we Frankfurcie. Stwierdziła, że EBC może teraz obserwować wpływ wszystkich podwyżek stóp procentowych. Wg niej instytucja jest teraz w punkcie, w którym może wstrzymać się i ocenić wpływ zacieśniania polityki pieniężnej. Ten przekaz wpisuje się w oczekiwania rynkowe, że stopy procentowe w strefie euro nie wzrosną już na kolejnym, grudniowym posiedzeniu. Wystąpienie nie ma większego wpływu na rynek. Kurs EUR/USD oscyluje wokół poziomu 1,0910.

Początek piątkowych notowań na rynkach akcji w Europie przyniósł niewielkie spadki głównych indeksów rynków akcji (DAX -0,13 proc., CAC 40 -0,07 proc., FTSE 250 -0,25 proc. ok. godz. 10:00). Niemiecki DAX przebywa w okolicach swoich lokalnych maksimów osiąganych po 2 sierpnia br. Francuski CAC 40 dotarł w tym tygodniu do swego najwyższego poziomu od 20 września. Brytyjski FTSE 250 oscyluje w ostatnich dniach w ramach formacji „trójkąta zniżkującego” poniżej poziomu swego lokalnego szczytu z połowy września br. (-0,28 proc. ok. godz. 10:20).

Roczna dynamika CPI w Japonii wzrosła z 3 proc. we wrześniu br. do 3,3 proc. w październiku br. W stycznia br. wskaźnik ten osiągnął swoją najwyższą od 1981 roku wartość 4,3 proc. Roczna dynamika wskaźnika inflacji bazowej (bez cen żywności) wzrosła w Japonii w październiku do 2,9 proc. z 2,8 proc. miesiąc wcześniej. Ekonomiści oczekiwali nieco większego wzrostu do poziomu 3 proc.

W nocy naszego czasu otrzymaliśmy już dane z Japonii na temat CPI (+3,3 proc. wobec 3 proc. miesiąc wcześniej) i bazowego CPI w październiku br. (+2,9 proc. wobec +2,8 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie +3 proc.). O godz. 8:00 z Niemiec nadeszły ostateczne informacje na temat PKB w Niemczech w III kw. br. (-0,8 proc. r/r wobec -0,6 proc. r/r w poprzednim kwartale i oczekiwań na poziomie -0,8 proc.) oraz PPI w Szwecji w październiku (-3,7 proc. r/r wobec -4,6 proc. r/r miesiąc wcześniej). Rano otrzymamy również dane na temat PPI na Węgrzech, indeksu IFO w Niemczech oraz stopy bezrobocia w Polsce. Na godz. 10:00 zaplanowane jest publiczne wystąpienie prezesa Bundesbanku Joachima Nagela, na 11:00 publiczne wystąpienie prezes ECB Christine Lagarde, a na 13:00 publiczne wystąpienie szefa banku Hiszpanii Pablo Hernandeza de Cos, a na 14:00 członka zarządu ECB Louisa de Guindos. Po południu w piątek otrzymamy z USA wstępne dane na temat PMI dla przemysłu, zaś z Kanady nadejdą informacje na temat sprzedaży detalicznej we wrześniu br. 

Kurs akcji spółki Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW; C/Z 2,4, C/S 0,3, C/WK 0,28, kapitalizacja 4,931 mld PLN) będącej największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczącym producent koksu w Unii Europejskiej od 2011 roku od początku 2022 roku znajduje się w obrębie szerokiego kanału trendu bocznego rozciągającego się pomiędzy poziomami ok. 10 PLN i ok. 100 PLN.

Funt brytyjski zyskał na wartości w stosunku do euro, dolara i innych głównych walut po tym, jak brytyjskie badanie PMI za listopad wykazało, że gospodarka radziła sobie lepiej niż oczekiwano. Kurs GBP/USD urósł powyżej 1,2550 i wyznaczył nowe lokalne maksima.