Rynek & Raporty

W piątek amerykańskie indeksy giełdowe ostatecznie urosły. Widoczna była reakcja rynku na raport o zatrudnieniu, który okazał się zdecydowanie słabszy, na co wpływ w głównej mierze miały zjawiska pogodowe. Po piątkowych danych rentowności amerykańskich obligacji spadły ale szybko odwróciły tę zniżkę i zamknęły dzień wyżej, szczególnie na długim końcu krzywej dochodowości. Dolar finalnie zyskał a złoto straciło (2735 USD/oz). Dziś rano obserwujemy przecenę USD a kurs EUR/USD znajduje się ponownie w okolicy poziomu 1,09. Reakcja ta jest spowodowana niepewnością co do wyniku wyborów w USA, które odbędą się jutro.

W trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 Amazon osiągnął przychody netto w wysokości 158.9 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (143.1 miliarda USD), przekraczając oczekiwania analityków. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach: Ameryka Północna (95.5 miliarda USD, wzrost o 9%), rynki międzynarodowe (35.9 miliarda USD, wzrost o 12%) oraz AWS (27.5 miliarda USD, wzrost o 19%).

Wydatki Amerykanów urosły we wrześniu o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Preferowana przez Fed miara inflacji PCE „core” ustabilizowała się na poziomie 2,7 proc. r/r oraz wzrosła w ujęciu miesiąc do miesiąca do 0,3 proc. Wskaźnik PCE spadł natomiast z 2,3 proc. do 2,1 proc. r/r oraz zwyżkował do pułapu 0,2 proc. m/m. W pierwszej reakcji kurs EUR/USD spadł o kosmetyczne 10 pipsów po czym urósł o 20. Zmienność jest stonowana. Rynek zapoznał się już wcześniej ze wskaźnikami CPI, które nie przyniosły większej niespodzianki.

Zaledwie 5 dni dzielą nas od wyborów w USA. Najnowsze sondaże oraz nastroje na rynkach finansowych zdają się faworyzować Donalda Trumpa jako przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Analitycy Moody’s Analytics wskazują jednak, że aktualne wskaźniki ekonomiczne mogą wspierać kandydaturę Kamali Harris. Wśród czynników sprzyjających Harris wymienia się spadające ceny paliw oraz wzrost dochodów gospodarstw domowych.

mBank w trzecim kwartale 2023 roku osiągnął zysk netto w wysokości 572.9 mln zł, co stanowi znaczącą poprawę względem straty na poziomie 83 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik ten przekroczył oczekiwania analityków, którzy prognozowali zysk na poziomie 476 mln zł.

W październiku 2024 r., według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 5.0% rok do roku, a w porównaniu do września 2024 r. odnotowano wzrost o 0.3%.

Na czwartkowej sesji azjatyckiej indeksy zachowują się niezdecydowanie. Nikkei 225 traci -0,5 proc., Hang Seng jest na plusie blisko 0,1 proc. a Shanghai Composite zyskuje 0,25 proc. Z kolei podczas środowego handlu na Wall Street dominowali sprzedający. Nasdaq Composite zamknął dzień niżej o 0,56 proc. a SP500 zniżkował o 0,33 proc. Jen od rana zyskuje po decyzji Banku Japonii, Para USD/JPY spada do 152,20. Raport ADP okazała się zdecydowanie lepszy od prognoz. Wczoraj po sesji raport za III kwartał podała spółka Meta Platforms. Akcje w handlu posesyjnym spadły o ponad 3 proc.

Microsoft odnotował wzrost ceny akcji o 2% w handlu posesyjnym po publikacji wyników za pierwszy kwartał roku fiskalnego, które przewyższyły oczekiwania analityków z Wall Street. Zysk na akcję wyniósł $3.30, co przewyższyło oczekiwania na poziomie $3,10, natomiast przychody osiągnęły $65.59 mld, przekraczając prognozy $64.51 mld. Firma zanotowała wzrost przychodów o 16% rok do roku, osiągając $24.67 mld netto.

Dziś główna para walutowa wykazuje wzrostową tendencję. Zwyżki przyspieszyło ok 10:00 kiedy podano dane o inflacji w poszczególnych niemieckich landach. Większość wyników wskazała na wyższą dynamikę wzrostu cen. Silniejsze euro mogło również wynikać z odczytu PKB tego kraju w III kwartale. Wspólna waluta została również wsparta publikacją wzrostu gospodarczego dla całej strefy euro za ostatnie trzy miesiące. Zdecydowana reakcja jest widoczna po 14:00 kiedy wskaźnik HICP został zaprezentowany dla Niemiec i potwierdził wyższe liczby sugerowane przez odczyty z poszczególnych rejonów kraju. Ruch w górę na eurodolarze może być także wspierany nieco gorszym wynikiem amerykańskiej gospodarki w minionym kwartale. Główna para walutowa ponownie znajduje się przy 1,0850.