Rynek & Raporty

W trakcie wczorajszej sesji na giełdzie NASDAQ Tesla Inc. zanotowała imponujący wzrost wartości akcji o 5.62%. Decyzja o nominacji Elona Muska, prezesa Tesli, na stanowisko szefa nowo utworzonej agencji ds. efektywności federalnych środków została odebrana przez inwestorów jako pozytywny sygnał dla przyszłości spółki. Tesla, globalny lider w branży pojazdów elektrycznych (EV), znajduje się obecnie w kluczowym momencie swojego rozwoju. Firma korzysta z dynamicznie rosnącego popytu na EV oraz wdrażania zaawansowanych technologii autonomicznych, ale musi jednocześnie zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z polityką regulacyjną i nasilającą się konkurencją na globalnym rynku motoryzacyjnym.

Na poniedziałkowej sesji na Wall Street obserwowaliśmy wzrosty spółek technologicznych co odwzorowane było poprzez zwyżkę indeksu Nasdaq Composite o 0,6 proc.. Szeroki benchmark SP500 zyskał 0,4 proc., z kolei Dow Jones stracił 0,1 proc. Indeks dolarowy stracił 0,4 proc. i spadł do poziomu 106,3 pkt. a główna para walutowa osiągnęła wartość 1,06. Rentowności amerykańskich rządowych obligacji nieznacznie straciły. Zdecydowanie zyskała ropa brent (3,2 proc.) a złoto podrożało o 1,9 proc. (2612 USD).

Miniony tydzień zakończył się wyraźną dominacją niedźwiedzi na amerykańskich rynkach akcji. Indeks S&P 500 stracił 2%, Dow Jones spadł o 1.24%, a Russell 2000 zakończył tydzień pod kreską, tracąc prawie 4%. NASDAQ100 spadł przez cały tydzień o 3.42%. Nowy tydzień rozpoczął się jednak w bardziej stonowanych nastrojach. S&P 500 otworzył się na poziomie piątkowego zamknięcia, NASDAQ 100 zyskuje 0.2%, natomiast Dow Jones traci 0.2%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosi obecnie 4.453%.

Franklin Templeton, globalny lider zarządzania inwestycjami, wybrał blockchain Stellar (XLM) jako platformę do przeniesienia aktywów o wartości 1.7 biliona dolarów. Decyzja ta podkreśla rosnącą rolę technologii blockchain w tradycyjnych finansach oraz jej zdolność do redukcji kosztów i zwiększania efektywności operacyjnej.

Walka bokserska między Jake'em Paulem (27 lat) a Mikiem Tysonem (58 lat), transmitowana na żywo przez Netflix, przyciągnęła 60 milionów gospodarstw domowych, ale problemy techniczne z transmisją wywołały falę krytyki. Widzowie zgłaszali buforowanie i opóźnienia, a hashtag #netflixcrash stał się popularny w mediach społecznościowych. Jedna z opinii nazwała wydarzenie „najgorszym sportowym widowiskiem na żywo w historii rozrywki”. Ośmiorundowa walka, którą Paul wygrał jednogłośną decyzją, była dostępna dla 282 milionów płatnych subskrybentów platformy.

Przecena na złocie, która miała miejsce w listopadzie spowodowała, że cena została obniżona została o ok 240 USD. Aktualna korekta jest podobnej wielkości do przeceny z okresu maj – październik 2023 roku. Różnica jest jednak taka, że tamte spadki trwały ok pół roku, te ostatnie zaledwie dwa tygodnie.

Amerykańskie indeksy zdołały wyznaczyć nowy historyczny rekord po wygranej Donalda Trumpa w wyborach na urząd prezydenta USA. Inną sytuację mamy na wykresie niemieckiego indeksu Dax. Tu widoczny negatywny układ. Spadki widoczne w ubiegłym tygodniu spowodowały, że notowania na moment znalazły się najniżej od końca września. Inwestorzy w pewien sposób wyceniają ryzyko możliwego pogorszenia stosunków handlowych między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

W piątek na giełdach dominowała awersja do ryzyka. Amerykańskie akcje większości sektorów straciły. Największe odnotowały spółki technologiczne. Dla indeksu SP500 oraz Nasdaq Composite to był najgorszy tydzień od początku września. Indeksy z Wall Street straciły mniej więcej połowę zysku uzyskanego po wynikach wyborów prezydenckich w USA. Inwestorzy w pewien sposób zaczęli kwestionować tzw. „Trump trades”. W miniony czwartek Jerome Powell wskazał, że Fed nie będzie spieszyć się z obniżaniem stóp procentowych. W piątek otrzymaliśmy lepsze dane o sprzedaży detalicznej w USA a wynik wrześniowy uległ rewizji co dodatkowo podkreśliło siłę amerykańskiej gospodarki. Należy podkreślić, że przed weekendem nastąpiło standardowe wygasanie opcji na akcje oraz indeksy, co mogło wpłynąć na podwyższoną zmienność.

Czwartkowa sesja na amerykańskich rynkach przyniosła kolejne spadki, a piątek kontynuuje tę tendencję. Niższe wyceny kontraktów na indeksy doprowadziły do otwarcia pod kreską – SP500(-0.66%), Dow Jones (-0.4%) oraz NASDAQ100 (-1.0%). Jedynie indeks Russell 2000 znalazł się na otwarciu USA powyżej wczorajszego zamknięcia (0.35%). W tle wydarzeń na rynkach finansowych pojawiają się kluczowe informacje makroekonomiczne i polityczne, które kształtują globalną sytuację gospodarczą.