Oanda TMS Starter 6 VIII
Trzecią sesję z rzędu silne spadki zanotowały w poniedziałek europejskie rynki akcji. Niemiecki DAX (-1,82 proc.) znalazł się na swoim najniższym poziomie od lutego br., a francuski CAC 40 był najniżej od listopada ub.r. Brytyjski UK100 spadł o 2,04 proc. i był najniżej od kwietnia br.
Skokowy wzrost zanotował w poniedziałek VIX, czyli oparty na zachowaniu opcji na S&P 500 wskaźnik oczekiwanej zmienności cen akcji, który znalazł się na swoim najwyższym poziomie od marca 2020.
W trakcie 3 ostatnich sesji niemiecki DAX tracił kolejno 2,3 proc., 2,33 proc. i 1,82 proc., co w efekcie dało najsilniejszy od czerwca 2022 roku 3-sesyjny spadek tego indeksu.
Ta silna wyprzedaż miała w poniedziałek charakter globalny. Japoński Nikkei 225 spadł aż o 12,4 proc., a więc najsilniej od 20 października 1987 roku.
Na GPW spadły w poniedziałek kolejny dzień z rzędu wszystkie główne indeksy (WIG -3,35 proc., WIG-20 -3,12 proc., mWIG-40 -3,79 proc., sWIG-80 -4,48 proc.). WIG i mWIG-40 były najwyżej w swych historiach w maju br., a sWIG-80 swe obecne historyczne maksimum ustanowił w minionym miesiącu.
Spadły w poniedziałek wszystkie indeksy sektorowe GPW. Najsilniejsze zniżki zanotowały WIG-Energetyka (-6,09 proc.), WIG-Nieruchomości (-5,64 proc.) i WIG-Górnictwo (-4,84 proc.). WIG-Chemia (-3,38 proc.) spadł do swojego najniższego od 2021 roku poziomi, a WIG-Motoryzacja (-2,18 proc.) był najniżej od ponad roku.
Wśród składników WIG-u 20 cena akcji JSW (-3,4 proc.) była najniżej od 2021 roku, zaś kurs akcji Dino Polska (-3,31 proc.) znalazł się wczoraj najniżej od 2022 roku.
Jeśli chodzi o składniki mWIG-40 to swe przynajmniej roczne minima osiągnęły w poniedziałek kursy akcji 9 spółek, a wśród składników sWIG-u 80 takich przynajmniej rocznych minimów było 12.
NCIndex po spadku w poniedziałek o 3,65 proc. znalazł się na swoim najniższym od kwietnia 2020 poziomie.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA była w poniedziałek najniżej od opnad roku, ale zakończyła dzień wzrostem do poziomu 3,79 proc.
Na europejskich rynkach 10-letnich obligacji skarbowych przeważały w piątek wzrosty rentowności. Rentowność niemieckich 10 latek wzrosła ze swojego najniższego od stycznia br. poziomu do 2,1865 proc., francuskich ze swojego najniższego od maja br. poziomu do 2,96 proc., a brytyjskich do 3,868 proc. ze swojego najniższego poziomu od lutego br. Można było w poniedziałek zwrócić uwagę na najniższy od 2022 roku poziom rentowności 10-latek rządu Szwajcarii (0,35 proc.).
Rentowność 10-latek polskiego rzędu znalazła się w poniedziałek na swoim najniższym od stycznia br. poziomie (5,065 proc.).
Do swoich najniższych od lutego br poziomów spadła w poniedziałek cena kontraktów na ropę naftową WTI na NYMEX-ie (-0,79 proc.), zaś na ICE kontrakty na ropę Brent spadły o 0,66 proc. osiągając najniższy poziom od stycznia br.
Najniżej od ponad 3 miesięcy była w poniedziałek na NYMEX-ie cena kontraktów na gaz ziemny (-1,27 proc.).
Potaniały w poniedziałek metale szlachetne (złoto -1,03 proc., srebro -4,17 proc., platyna -5,38 proc., pallad -6,39 proc.) i miedź (-2,53 proc.).
Złoto na COMEX-ie było w miniony piątek najdroższe w historii. Cena palladu znalazła się na swoim najniższym od sierpnia 2018 roku poziomie.
Cena notowanych na CBOT kontraktów na olej sojowy była w piątek najniżej od grudnia 2020 roku (-1,54 proc.). Cena kontraktów na soję była w minionym tygodniu na swoim najniższym od 2020 roku poziomie.
Cena notowanych na ICE kontraktów na cukier była w poniedziałek najniżej od 2022 roku.
Najtańsze od 2020 roku były w poniedziałek na ICE kontrakty na bawełnę (-0,69 proc.).
Amerykański dolar osłabł w poniedziałek względem euro (EUR/USD +0,37 proc.) i japońskiego jena (USD/JPY -1,7 proc.). ). Kurs amerykańskiego dolara do japońskiego jena był miesiąc temu najwyżej od pokolenia (161,951 JPY).
Można było w poniedziałek zwrócić uwagę na ponad roczne maksimum kursu amerykańskiego dolara względem kanadyjskiego dolara.
Niewielkie były w poniedziałek zmiany kursów euro i amerykańskiego dolara względem polskiego złotego (EUR/PLN +0,22 proc., USD/PLN -0,15 proc.). Można było zwrócić uwagę na przynajmniej roczne minima kursów licznych walut względem polskiego złotego (AUD, ILS, NZD, NOK, TRY, ARS, BRL, CAD, MXN).
9-ty dzień z rzędu spadł w poniedziałek kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara (BTC/USD -6,96 proc.) osiągając swój najniższy od lutego br. poziom.
Otrzymaliśmy w poniedziałek porcję danych makroekonomicznych z kraju i ze świata.
Według ustatecznych danych indeks PMI dla sektora usług w Australii spadł w lipcu br. do swojego najniższego w tym roku poziomu 50,4 pkt. z 51,2 pkt. Oczekiwano wyniku na poziomie 50,8 pkt.
Indeks sentix obrazujący koniunkturę gospodarczą w strefie euro spadł w sierpniu br. do najniższego od stycznia br. poziomu -13,9 pkt. z 7,3 pkt. w lipcu br. Oczekiwano tu lekkiego wzrostu do poziomu -7 pkt.
Zgodnie z oczekiwaniami i zgodnie ze wstępnymi danymi indeks PMI dla usług w strefie euro spadł do poziomu 51,9 pkt. z 52,8 pkt.; wykres indeksu Euro STOXX 50 zbliża się do poziomu kluczowego wsparcia.
Roczna dynamika indeksu cen produkcji przemysłowej w strefie euro wyniosła w czerwcu br. -3,2 proc. rosnąc z -4,1 proc. w maju br. To najmniejsza skala deflacji od czerwca 2023 roku. Oczekiwano tu wyniku na poziomie -3,3 proc.
Roczna dynamika CPI w Turcji spadła w lipcu br. do poziomu 61,8 proc. z 71,6 proc. w czerwcu br. Oczekiwano nieco mniejszego spadku do poziomu 62,1 proc. Roczna dynamika PPI w Turcji spadła w lipcu br. do poziomu 41,4 proc. z 50,1 proc. w czerwcu br. Oczekiwano spadku do poziomu 44 proc.
Indeks ISM na sektora usług w USA wzrósł w czerwcu br. do poziomu 51,4 pkt. z 48,8 pkt. w maju br. Indeks aktywności biznesowej wzrósł w czerwcu br. do 54,5 pkt. z 49,6 pkt. w maju br. (oczekiwano 51,5 pkt.). Indeks zatrudnienia wzrósł w czerwcu br. z poziomu 46,1 pkt. do 51,1 pkt. w maju br. (oczekiwano 46,5 pkt.), zaś indeks cen płaconych wzrósł z 56,3 pkt. w maju br. do 57 pkt. w czerwcu br. (oczekiwano 55,8 pkt.).
Czytaj więcej na...
Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers.
TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.
TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym
Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.
Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.
Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:
(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,
(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe
(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych
Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.
Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne
Wojciech Białek
