Artykuły Pierwszej Potrzeby

XLP oferuje reprezentatywny, choć nieco konserwatywny koszyk spółek z sektora dóbr podstawowych. Ponieważ XLP wybiera akcje z indeksu S&P 500, a nie z całego rynku, posiada znacznie mniej spółek niż nasz benchmark, co skutkuje nieco skoncentrowaną ekspozycją. Portfel funduszu składa się niemal wyłącznie z spółek o dużej kapitalizacji, co inwestorzy mogą docenić ze względu na ich rozpoznawalność i stabilność. Udział XLP w Walmart może wydawać się nieistotny; jednak niektóre konkurencyjne fundusze ETF (oraz nasz indeks odniesienia) nie posiadają akcji tego detalisty ze względu na odmienne zasady klasyfikacji sektorowej. Inwestorzy mogą sami podjąć decyzję w tej kwestii, ale powinni być świadomi tej istotnej różnicy. Wskaźnik kosztów XLP należy do najniższych w sektorze, jego baza aktywów jest solidna, a wyjątkowo wysoka płynność funduszu pozwala utrzymać niskie koszty transakcyjne.