Oanda TMS Starter 15 I
W Europie niemiecki DAX i francuski CAC 40 zwyżkowały w piątek o odpowiednio 0,95 proc. i 1,05 proc., ale pozostawały poniżej swoich osiągniętych w grudniu historycznych maksimów. Można zwrócić uwagę na historyczne rekordy węgierskiego BUX-a i rumuńskiego BET Index, najwyższy od 2008 roku poziom bułgarskiego SOFIX-a oraz najwyższy od lutego 2022 poziom czeskiego PX Index (+0,08 proc.).
Na GPW w piątek sWIG-80 kontynuował swoją próbę trwałego przełamania swojego maksimum z lipca 2007 roku i pomimo braku wzrostu na koniec sesji w jej trakcie osiągnął swój nowy najwyższy w historii poziom. Pozostałe główne indeksy GPW zanotowały w piątek minimalne wzrosty (WIG +0,08 proc., WIG-20 +0,11 proc., mWIG-40 +0,07 proc.).
Wśród indeksów sektorowych na GPW brak było w piątek dominującej tendencji. Najsilniej zwyżkowały WIG-Banki (+1,54 proc.), WIG-Odzież (+0,58 proc.) i WIG-Górnictwo (+0,48 proc.), zaś największe spadki zanotowały WIG-Chemia (-0,66 proc.), WIG-Spożywczy (-0,39 proc.) i WIG-Motoryzacja (-0,39 proc.).
Wśród składników WIG-u 20 swój najwyższy od czerwca 2015 poziom osiągnęła w piątek cena akcji Orange Polska.
W piątek cena akcji Dino spadła o 11,77 proc. do najniższego poziomu od 3 listopada ub.r. Analitycy wskazywali jako przyczynę negatywnie odebrane przez rynek opublikowanych w czwartek wieczorem wyniki finansowe Biedronki należącej do grupy Jeronimo Martins.
Wśród składników mWIG-u 40 swe najwyższe poziomy w historii osiągnęły w piątek kursy akcji spółek Benefit Systems (+2,33 proc.) oraz GPW (+0,91 proc.), zaś najniższy od roku był kurs akcji spółki TEXT (dawniej Livechat; -1,76 proc.).
Jeśli chodzi o składniki sWIG-u 80, to najwyżej w swojej historii były w piątek kursy akcji spółek Asseco Business Solutions (+0,76 proc.), Unimot (+0,92 proc.) i Grupy AB (+0,52 proc.).
Z opublikowanych w piątek danych makroekonomicznych można zwrócić uwagę na niższą od prognoz na poziomie 2385 mld JPY nadwyżkę na rachunku bieżącym Japonii w listopadzie ub.r. (1925,6 mld JPY wobec 2582,8 mld JPY miesiąc wcześniej).
W grudniu ub.r. w Chinach udzielonych zostało 1170 mld juanów nowych kredytów wobec 10,09 mld juanów miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 1375 mld juanów. Roczna dynamika nowych kredytów udzielonych w Chinach wyniosła w grudniu ub.r. -16,3 proc. wobec -10,3 proc. miesiąc wcześniej. Roczna dynamika agregatu pieniężnego M2 wyniosła w grudniu ub.r. 9,7 proc. i była najniższa od marca 2022.
Kontynuowana byłą w grudniu ub.r. deflacja na poziomie CPI i PPI w Chinach (CPI: -0,3 proc. wobec -0,5 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie -0,4 proc.; PPI: -2,7 proc. r/r wobec -3 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie -2,6 proc.).
Saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego Polski było w listopadzie ub.r. ponownie dodatnie i wyniosło 1325 mln EUR. Miesiąc wcześnie wynosił 2119 mln euro, a ekonomiści oczekiwali wyniku na poziomie 1550 mln euro. Dosyć silnie spadła natomiast wielkość nadwyżki obrotów towarowych osiągając w listopadzie ub.r. 230 mln euro wobec 1287 mln euro miesiąc wcześniej.
Zgodnie z miesięcznymi danymi PKB Wielkiej Brytanii był w listopadzie ub.r. realnie wyższy niż rok wcześniej o 0,2 proc. (w październiku ub.r. ta dynamika wynosiła -0,1 proc., a ekonomiści prognozowali wynik na poziomie +0,1 proc.). Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii była w listopadzie ub.r. niższa niż rok wcześniej o 0,1 proc. (oczekiwano +0,7 proc. po wyniku na poziomie -0,5 proc. miesiąc wcześniej). Wielkość deficytu w handlu zagranicznym Wielkiej Brytanii lekko spadła i była niższa od prognoz (-14,19 mld GBP wobec -15,94 mld GBP w październiku ub.r. i oczekiwań na poziomie -15,7 mld GBP).
Roczna dynamika CPI na Węgrzech spadła w grudniu do swojego najniższego poziomu od sierpnia 2021. Wyniosła 5,5 proc. po tym jak miesiąc wcześniej znalazła się na poziomie 7,9 proc. Ekonomiści oczekiwali mniejszego spadku do poziomu 6 proc. Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów produkcja przemysłowa na Węgrzech (dane po przeliczeniu na liczbę dni roboczych) była w listopadzie ub.r. niższa niż rok wcześniej o 5,6 proc. (w październiku ub.r. roczna dynamika wynosiła -2,9 proc.).
Deficyt obrotów bieżących bilansu płatniczego Turcji wyniósł w listopadzie ub.r. -2,72 mld USD po tym jak miesiąc wcześniej osiągnięta została nadwyżka na poziomie 0,19 mld USD. Ekonomiści oczekiwali deficytu na poziomie -1,5 mld USD.
Sprzedaż detaliczna w Czechach była w listopadzie ub.r. wyższa niż rok wcześniej o 0,9 proc. Ekonomiści oczekiwali, że roczna dynamika wyniesie tu tak jak w październiku ub.r. -1,6 proc. Z poziomu 19,84 mld CZK w październiku ub.r. do 43,52 mld CZK w listopadzie ub.r. wzrosła nadwyżka na rachunku bieżącym. Ekonomiści oczekiwali tu wyniku na poziomie 4 mld CZK.
Roczna dynamika PPI w USA wzrosła w grudniu ub.r. do poziomu +1 proc. z +0,9 proc. w listopadzie ub.r. Roczna dynamika wskaźnika inflacji bazowej ("core CPI") spadła z 2 proc. w listopadzie ub.r. nieco silniej niż się tego spodziewano (1,9 proc.) i osiągnęła w grudniu ub.r. poziom 1,8 proc. To najniższy poziom rocznej dynamiki tego wskaźnika od 3 lat.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła w piątek do najniższego poziomu od 6 sesji (3,9427 proc.). Rentowność niemieckich 10-latek spadła do poziomu 2,159 proc. Swe nowe przynajmniej rocznej minima osiągnęły w piątek rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Polski (5,054 proc.), Bułgarii (4,297 proc.) i Węgier (5,53 proc.).
Drugi dzień z rzędu spadł w piątek kurs USD/JPY (-0,31 proc.). Kurs EUR/USD od 8 sesji stabilizuje się w strefie 1,08777-1,0998 (w piątek -0,2 proc.).
Kurs EUR/PLN wzrósł w piątek o 0,16 proc. zaliczając w ciągu dnia swój najwyższy od 6 sesji poziom (4,35942 PLN). O 0,36 proc. wzrósł w piątek kurs USD/PLN (3,9807 PLN).
Kurs Bitcoina względem amerykańskiego spadł w piątek o 8,45 proc., a w sobotę i niedzielę notował niewielkie zmiany (+1,17 proc. i -1,7 proc. odpowiednio).
Podrożały w piątek kontrakty na ropę naftową (WTI +0,92 proc., Brent +1,14 proc.). O 6,97 proc. do najwyższego od 4 sesji poziomu podskoczyła cena notowanych na NYMEX-ie kontraktów na gaz ziemny.
Drożały w piątek złoto, srebro i platyna, zaś potaniał pallad (złoto +1,6 proc., srebro +2,75 proc., platyna +0,16 proc., pallad -0,46 proc.).
Zwracały w piątek uwagę przynajmniej roczne minima cen kontraktów na soję (-0,99 proc.), mączkę sojową (0,03 proc.), kukurydzę (-2,35 proc.) i pszenicę jarą (-0,07 proc.).
Najwyższy w historii poziom osiągnęła w piątek cena kontraktów na kakao notowanych na ICE (+1,09 proc.).
Można zwrócić uwagę na najniższy od roku poziom notowanych na ICE poziom kontraktów na emisję dwutlenku węgla oraz najniższy w historii poziom ceny kontraktów Nasdaq Water Futures notowanych na CME.
Czytaj więcej na...
Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers.
TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.
TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym
Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.
Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.
Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:
(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,
(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe
(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych
Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.
Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne
Wojciech Białek
