MF wyemitowało 20-letnie obligacje imienne za 300 mln euro - komunikat 31-01-2013 15:33
"Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 23 stycznia dokonano wyceny 20-letnich obligacji imiennych (Registered Bonds) opartych na prawie niemieckim o wartości nominalnej 300 mln euro. Rozliczenie wyemitowanych obligacji nastąpi 4 lutego" - napisano w komunikacie MF.
"Obligacje o terminie zapadalności 4 lutego 2033 r. wyceniono na 10 pb poniżej spreadu polskich obligacji nominowanych w euro o zapadalności w lipcu 2024 r. Oznaczało to wycenę na poziomie 104,8 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej i rentowność 3,359 proc. Cena emisyjna wyniosła 99,151 proc. wartości nominalnej, a płatny corocznie kupon obligacji 3,30 proc." - dodano.
"Nabywcami obligacji byli długoterminowi inwestorzy z Niemiec reprezentujący fundusze emerytalne (23 proc.) oraz firmy ubezpieczeniowe (77 proc.) - głosi komunikat MF.
Organizatorem emisji był Deutsche Bank AG.
Dyrektor Departamentu Długu Publicznego MF Piotr Marczak zaznacza w komentarzu, że resort uzyskał długoterminowe finansowanie na bardzo korzystnych warunkach.
"Na początku lutego otrzymany środki z emisji 20-letnich obligacji imiennych sprzedanych w systemie private placement. Obligacje o wartości 300 mln euro wycenione zostały o 10 pb poniżej spreadu 11-letnich polskich obligacji nominowanych w euro. Oznaczało to, że uzyskaliśmy długoterminowe finansowanie na bardzo korzystnych warunkach - rentowność wyniosła 3,359 proc." - powiedział Marczak.
"Osiągnięcie lepszych warunków od możliwych do uzyskania poprzez emisję publiczną było możliwe dzięki dostosowaniu konstrukcji obligacji do oczekiwań inwestorów, w zamian za co inwestorzy ci zapłacili wyższą cenę" - dodał.(PAP)
jba/ ana/
